首批指数基金获批,可以一键直投北交所头部优质企业了! 北证50上线首周涨1.47%,样本股迎来首次调整……
来源:北证资讯作者:钟恬2022-11-26 21:56

备受瞩目的北证50指数(899050)上线首周表现稳健,最高涨3.04%,收涨1.47%。11月25日晚,北证50样本股迎来首次调整,凯德石英、苏轴股份成为新贵,于12月12日正式生效。

同一天,易方达基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、南方基金和嘉实基金等8家基金公司上报的首批北证50指数基金正式获批。资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为,这意味着“投资者有了一键直投北交所头部优质企业的新工具,北交所也迎来指数投资的新时代”。

凯德石英、苏轴股份调入样本股

在周运南看来,作为北交所首个指数,北证50指数上线首周整体表现是稳中有升。

11月25日北证50指数收于1017.92点,全周累计涨1.47%,最大涨幅一度达3.04%。全周成交金额为41.11亿元,比上线前一周的37.36亿元增长9.89%。从样本股表现来看,周涨幅最大的是诺思兰德,全周累计涨11.70%,其次是长虹能源、三元基因和吉林碳谷,涨幅均超过7%,盖世食品、森萱医药、齐鲁华信等也涨幅居前。

(北证50指数周K线)

不过,北证50指数上线首周的日成交金额依次为12.50亿元、8.23亿元、7.50亿元、6.38亿元、6.46亿元,出现缩量迹象。对此,周运南认为,5天的成交金额持续缩量确实有点出乎市场意料,主要原因还是场外资金依旧持观望态度,只有场内的有限资金在博弈,同时指数基金的设立和进场还需要时间。

11月25日北交所官网还发布公告称,根据指数编制方案,北京证券交易所和中证指数有限公司对北证50样本股及备选名单进行定期调整,于2022年12月12日正式生效。此次凯德石英、苏轴股份2只股票被调入指数,朱老六、同惠电子2只股票被调出指数。与此同时,方大新材、德众汽车、泓禧科技、中设咨询以及三友科技5只股票进入备选名单。这是北交所首次进行北证50指数样本调整。

周运南认为,样本股调整是对北证50的吐故纳新,更是一种优胜劣汰机制,让北证50更具代表性,更头部化、蓝筹化,更精准地反映二级市场动态。对被新调入的个股来讲,肯定是个利好,能获得更多的市场关注和资金关注;反之对调出的老样本股,短线会是个小利空;也会树立并提升北交所上市公司的市值管理意识。

”北证50指数样本股选取的就是北交所在流动性和总市值最靠前的公司,所以基本代表了北交所头部企业或者说是北交所的蓝筹股,肯定是具备较强的投资价值的。“周运南说。

开源证券北交所研究中心诸海滨团队认为,北证50指数总体呈现科技型和小盘股指数特征。其发现,总体而言北证A股与科创板、创业板等偏科技类指数都呈现同向运行的趋势特征。不过与沪深300及中证500指数等相比,与中证1000这种小盘股走势更为贴近。

诸海滨团队认为,从整体估值水平以及板块内优质标的估值水平来看,北交所目前整体仍处于较低位置。北证50指数成份股中权重高估值低的股票,典型如贝特瑞、吉林碳谷、颖泰生物等,动态市盈率均在26倍以下,相较沪深可比公司估值低较多。随着北证50指数正式发布及被动投资资金关注,部分公司或面临重估可能。

北交所迎来指数投资时代

北交所还在11月25日迎来另一利好,就是首批8家基金公司上报的北证50指数基金获批发行,8家基金公司包括易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、招商基金、南方基金和嘉实基金。

8家基金公司在11月21日递交资料并获受理,11月25日即获批,仅仅用了4天时间,再一次体现了”北交所速度“。周运南认为,这证明公募机构事前已准备充分,也表明证监会审批也是紧锣密鼓,呵护北交所市场之情溢于言表。其表示,指数基金设立和进场将极大地激发北交所二级市场的活跃度,提升北证50样本股的定价功能,也为更多的场外投资者提供间接投资北交所的渠道,丰富北交所投资结构的多元化。

新三板市场资深人士、广东力量股权投资基金管理有限公司总经理朱为绎介绍,与北交所主题股票型基金不同的是,北交所指数基金是一种被动基金,基金管理人压力较小,可以大规模开发指数基金,而我们的指数成份股是动态调整的,好企业不断进来,流动性不好的股票被移出去,指数样本不断提纯,投资价值越来越高,尤其是北交所成份股这种三季报收入增长40%、利润增长30%的新兴指数投资价值尤为突出。

另一方面,朱为绎认为,与封闭的北交所主题基金不同,这个指数基金是开放的,随着北交所50指数成份股不断提纯,价值凸显,投资者可以不断地申购指数基金参与北交所市场,“此外,除了申赎灵活之外,北交所指数产品具有低费率、持仓透明和风险分散化等方面的优势。”

在火速获批之后,11月26日,8只北证50指数基金陆续发布基金份额发售公告,发行时间定档11月29日。嘉实基金认为,北证50成份指数是全市场首只全面衡量和观察北交所整体走势的重要宽基指数,对于投资北交所来说是十分重要的参考基准。北证50相关指数产品的获批,有利于进一步为北交所引入被动投资等长期资金,有望带来全新的北交所指数化投资机会,并进一步丰富投资者的投资选择。汇添富表示,从2013年开始关注新三板挂牌股票的投资机会,并成为首批新三板公募基金的试点,2021年又参与发行首批北交所主题基金,在中小创新企业上积累了丰富的研究和投资经验。今后将以北证50成份指数基金获批为契机,助力打造围绕北证50成份指数的产品生态,更积极地把握好创新型、科创型成长企业的投资机遇。

对于个人投资者,周运南认为,不同类型的投资者会有不同的投资策略:作为北交所的开户投资者可以挑选心仪的样本个股买,也可以自己买多样本股组合,当然也可以直接买北交所指数基金;如果是不够50万元资产开户门槛的投资者,对股票直接买卖兴趣也不高的,可以懒人式投资,直接认购北证50指数基金;还有一种情况就是交易型的投资者可以直接交易北证50ETF基金。

责编:梁秋燕

校对:李凌锋

责任编辑: 张晓晶
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