火速获批!首批8只北证50指数基金来了,一键布局北交所,影响多大?
来源:券商中国作者:吴琦2022-11-26 15:11

可投北交所的指数基金来了。

11月25日,证监会官网显示,易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、招商基金、南方基金和嘉实基金等8家基金公司上报的首批北证50指数基金正式获批,北交所驶入指数投资时代。

从8家基金公司上报北证50指数基金到获批,仅仅4天时间,可谓火速。

北证50指数基金获批面世,将为市场引入增量资金,也有助于投资者参与分享北交所市场中小企业发展成长的红利机会。

首批北证50指数基金正式获批

北交所开市运行满一周年后,政策不断助力,为其引入“活水”。继北证50成份指数样本股名单、两融规则陆续出炉后,北证50指数基金也正式获批,蓄势待发。北交所正向前不断迈出重要步伐。

据了解,北证50指数基金跟踪的北证50指数是北交所首只宽基指数,定位于反映北交所市场最具代表性的50只证券的整体表现,按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只北交所证券。

2022年9月2日,北交所发布北证50成份指数编制方案,确立了北交所指数运营管理的总体框架及北证50成份指数编制计算方式。11月4日,北交所和中证指数发布北证50成份指数样本股名单,并于11月21日正式发布实时行情。

从此次获批北证50指数基金的基金公司来看,8家公募基金均是国内基金管理经验非常丰富的公司,在指数型基金上长期深厚耕耘。

如易方达基金介绍,早在北交所开市之初,公司就已经积极参与布局。如2021年11月23日,易方达北交所精选两年定开混合等8只北交所主题基金宣告成立,为投资者带来了低门槛参与北交所投资的新选择。南方基金称,公司持续深耕指数投资领域,多年来已积淀深厚实力,旗下全市值、多行业、多主题、SmartBeta、跨境等工具型产品全覆盖,力争向投资者提供一站式ETF资产配置解决方案。

北证50指数基金面世不仅便于投资者参与北交所市场和更好把握“专精特新”中小企业投资机遇,而且将为市场引入增量资金和多样化投资者。

降低投资者参与北交所投资交易门槛

首批北证50指数基金面世,意义非凡。

北交所开户交易门槛较高,如近20个交易日账户资产不少于50万、2年或以上投资经验,将大多数投资者排除在外。

对于投资者而言,北证50指数基金能有效降低投资者参与北交所投资的交易门槛,丰富投资者选择和分享北交所市场中小企业发展成长的红利机会。

对于北交所公司而言,北证50指数基金的发行可以拓宽参与北交所市场的投资者群体,为市场引入增量资金。

易方达基金表示,首批北证50指数基金获批,将为投资者提供更加方便快捷的指数投资工具,有望持续吸引增量资金入市,提升市场流动性,北交所指数投资时代即将开启。

首批北证50指数基金的推出,招商基金认为,将为广大投资者通过指数一键布局北交所优质企业提供便捷的投资工具,同时引导资金支持中小企业创新发展。此外,还将对完善北交所投资参考体系、提升市场吸引力、丰富北交所产品类型、引入增量资金等具有积极意义。一方面,北证50指数的发布,为投资者跟踪北交所市场整体运行状况提供了有效参考,提升了投资者对北交所市场运行状况的“可见度”,便于投资者横向跨板块投资比较,助力投资者决策。另一方面,北证50指数的发布为北交所指数型投资产品提供了跟踪标的及收益比较基准,后续与北证50指数挂钩的指数型产品有望进一步丰富、北交所多元化投资渠道有望进一步拓宽,进而为北交所注入更多的资金活水与更多样化的投资者,提升北交所吸引力与流动性。

华夏基金数量投资部总监李俊表示,北证50指数基金的推出,可以发挥金融市场服务实体经济功能,引导公募、保险、银行等社会资金流向“专精特新”等创新型中小企业,解决中小实体融资难的发展困局。

总体来看,富国基金认为,指数及指数化投资在引导中长期资金入市、服务实体经济等方面正发挥着不可替代的积极作用。北交所的设立丰富了我国资本市场层次结构,通过指数及指数化投资进一步引导社会资本服务创新型中小企业高质量发展至关重要。

展望未来,汇添富基金基金经理晏阳认为更多挂钩北证50指数的基金产品和衍生品有望陆续推出,不断扩宽北交所投资渠道,降低投资门槛,为北交所市场引入更多活水,有效提高北交所市场的流动性和定价效率,发挥证券市场的价格发现功能,推动北交所市场更加成熟。

南方基金表示,相信随着北交所各项制度的日益完善、上市公司数量的不断提升、各类型投资者规模的不断扩大,北交所投融资吸引力有望进一步增强,投资者借道指数基金为板块引来源头活水,有助于实现服务推动创新型中小企业的高质量发展,对完善多层次资本市场体系建设、支持国家创新科技创新驱动发展战略、助力提升金融服务实体经济具有重要意义,北证50成份指数基金也将取得更好的发展。

兼具成长和创新属性

Wind数据显示,截至11月25日,北证50指数本周累计上涨1.47%,同期沪深300指数下跌0.68%,北证50指数短期表现突出。拉长周期看,北证50指数自基准日以来表现也强于沪深300指数。

北证50指数基金作为跟踪北证50指数的被动型基金,其投资价值依赖于北证50指数的成份股表现。北证50指数有何特色?

据易方达指数研究部总经理庞亚平介绍,北证50指数成份股总市值、营业收入、净利润、研发支出占当前北交所市场整体比重均在65%~70%左右,具有较好的代表性,同时,成份股主要集中于战略新兴行业,具有突出的创新和成长属性。

北交所定位于服务“专精特新”中小企业,精选新三板中质地最佳、流动性最充裕的优质企业,专精特新培育支持力度得到了进一步提升,促进科技与资本融合,带来整体“小巨人”企业的质量大幅提升。

华夏基金数量投资部总监李俊认为,通过开发指数化产品,更加便捷地为市场投资者提供参与北交所市场以及分享中小型企业成长发展红利的机会。据悉,北证50指数成份股中,工信部发布的专精特新“小巨人”公司数量达17家,占比34%。随着更多“专精特新”型企业在北交所挂牌上市,样本股中有望吸纳更多“专精特新”型企业,体现出其板块特色与定位,更好地促进北交所市场的发展。

北证50指数投资价值如何?

长期来看,富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐认为,北证50指数有望成为全市场中独具“中小企业特色+科创属性+高成长性”的重要综合风格指数,长期成长空间较大,指数具备长期投资价值。

广发基金指数投资部总经理助理刘杰介绍,北证50指数是全市场首只表征北交所整体走势的重要宽基指数,北证50指数基金的获批,一方面能为北交所市场引入更多被动投资长期资金,提高市场流动性,营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境;另一方面,也能为普通投资者借道指数基金,分享我国创新型中小企业加速成长的时代红利提供便利。

汇添富基金基金经理晏阳认为,作为首批跟踪北证50成份指数的基金产品,汇添富北证50成份指数型基金将基于标的指数较好的表征性和投资性,充分把握北交所投资机遇,帮助广大中小投资者分享优质中小企业快速成长带来的红利。

责编:汪云鹏

校对:杨立林

责任编辑: 张晓晶
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