财通证券:2023年年中是半导体周期底部位置,股价有望提前1-2个季度反应
来源:证券时报网作者:李丹2022-11-24 14:01

证券时报网讯,财通证券认为2023年年中是值得关注的半导体周期底部位置,股价有望提前1-2个季度反应。需求端来看,尽管海外需求可能在通胀见顶后迎来衰退,但从国内需求趋势和行业库存去化的节奏来看,国内需求有望在2023年迎来边际改善。产能端来看,22Q3和22Q4全球晶圆厂产能利用率呈现下行态势。库存端来看,22Q3半导体产业链各环节库存水位维持上行;展望22Q4和23年,随着供需关系的改善,库存水位有望见顶并切入下行通道,历史上去库存一般持续2-3个季度,库存水位有望于23Q2-23Q3迎来见底。

建议关注:1)汽车电动、智能化相关标的:圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、瑞芯微、晶晨股份、韦尔股份、斯达半导、时代电气、中颖电子、赛微微电、中瓷电子;2)AR/VR相关标的:瑞芯微、晶晨股份、韦尔股份;3)DDR5相关标的:澜起科技、聚辰股份。

责任编辑: 刘少叙
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