首尾相差60%!ETF业绩盘点:黄金、高股息领先,这些主题落后
来源:证券时报网作者:券商中国 王小芊2024-06-13 15:44

上半年,黄金、高股息、国企和新能源等主题的ETF业绩表现突出,领跑市场,显示出了较强的市场吸引力和投资价值。与此同时,部分北证、疫苗与生物科技、金融科技主题的ETF表现欠佳,出现了较大幅度的下跌。

业内人士认为,ETF在当前资管市场中的配置价值日益凸显,具有“缓冲垫”作用,能为市场提供稳定的长期资金,有助于降低市场波动。随着科技进步和产业变革,新的投资主题和新兴市场带来了更多的投资机会,现有优质赛道的ETF产品也有待进一步发展和优化,以满足更广泛的投资者需求。

黄金、高股息等主题ETF业绩领跑

截至6月7日,上半年表现较好的ETF投资方向多样,包括黄金、高股息、国企、新能源等。

具体来看,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF今年以来总回报达到28%,排名同类产品第一。一季报显示,这只ETF的重仓持股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、紫金矿业、招金矿业、西部矿业、铜陵有色、湖南黄金等。公开资料显示,该ETF的前十大重仓股在一季度区间内均实现正收益,多只重仓股的区间涨幅超过了30%。

工银中证港股通高股息精选ETF今年的收益回报也达到22.75%,排名同类产品第二。一季报显示,这只ETF的重仓股包括东方海外国际、中国神华、海丰国际、中国石油股份、中国石油化工股份、中国海洋石油、太平洋航运、兖矿能源、中国财险、招商局港口,前十大重仓股中有7只股票实现正收益,部分重仓股的一季度区间涨幅超过了20%。此外,民生加银港股通高股息A的收益率为20.65%,汇添富中证港股通高股息A的收益率为19.12%。

此外,南方基金、平安基金和国泰基金的富时中国国企开放共赢ETF也取得了不错的成绩,分别收涨22.35%、22.23%和22.01%。一季报显示,富时中国国企开放共赢ETF的重仓股包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国移动(A股)、中国移动(港股)、中国海油、中国铁建、中国中铁、中国海洋石油、中国神华,前十大重仓股在一季度区间内均实现正收益,多只重仓股的区间涨幅超过了30%。

除了上述主题,投资新能源方向的几只ETF也取得了不错的收益。具体来看,博时中证国新央企现代能源ETF收涨22.25%,工银中证国新央企现代能源ETF收涨22.07%,嘉实中证国新央企现代能源ETF收涨21.98%,汇添富中证能源ETF收涨21.3%,华夏中证绿色电力ETF收涨20.39%,富国中证绿色电力ETF收涨20.17%,年内收益均突破20%大关。

北证、疫苗、金融科技等主题ETF业绩落后

几家欢喜几家愁,在部分ETF业绩飘红的同时,今年也有部分北证主题、疫苗与生物科技主题、金融科技主题的ETF业绩表现不甚理想。

券商中国记者注意到,截至6月7日,多家北证50成份产品的跌幅就超过了30%,而在2023年,相关产品都取得了正收益。从持仓来看,一季报显示,这批产品的重仓股贝特瑞、锦波生物、连城数控、康乐卫士等个股在一季度区间内都是负收益。

除了北证50成份产品,招商基金、博时基金、嘉实基金等机构的中证疫苗与生物技术ETF也跌幅较大,分别收跌27%、26.77%,26.69%。一季报显示,中证疫苗与生物技术ETF的重仓股包括智飞生物、万泰生物、沃森生物、华兰生物和康泰生物等,多只个股在一季度区间内的收益率为负。

此外,多只金融科技主题的ETF也遭遇了业绩滑铁卢。华夏中证金融科技主题ETF、博时金融科技ETF和华宝中证金融科技主题ETF分别收跌26.43%、26.37%和26.22%。其中,一季报显示,中证金融科技主题ETF的重仓股包括东方财富、恒生电子、同花顺、润和软件、广电运通等,在一季度区间内均录得负收益。

“缓冲垫”作用显现,ETF配置价值不断提升

随着A股市场被动投资的发展,ETF在当下的资管市场愈发凸显其配置价值。

华北一家中型公募的市场部人士认为,ETF作为资金方,证券配置比例有严格的下限要求,可以为资本市场提供坚实稳定的长期资金,在市场承压时将有效发挥“锚”和“缓冲垫”的作用。ETF的这一特性有利于降低市场整体波动水平,促进资本市场平稳健康发展。

另一方面,ETF作为资产方,以“一篮子”证券的形式,为包括个人和机构在内的各类投资者创设了相较于单个证券而言非系统性风险显著降低、风险收益特征更为优化的可交易资产,大大拓展了投资者的配置和交易选项。

在谈及ETF未来的发展趋势时,沪上一位公募人士认为,我国ETF市场虽然产品布局看似已较为饱和,但实际上还有较大的拓展空间。

在他看来,市场上还有一些现在相对比较冷门、但未来或许有潜在机会的指数需要基金公司进一步挖掘。例如,在科技进步和产业变革的过程中,可能涌现出新的行业或者主题,需要基金公司能够更快地做出反应。此外,我国跨境指数产品当前仅覆盖中国香港、美国、英国、法国、德国、日本、韩国等主要发达市场,很多具备较大发展和投资潜力的新兴市场均未覆盖。随着新兴市场在全球经济结构中的占比提升,未来有望成为我国指数产品的重点布局方向。

另一方面,存量产品还有很大的潜力可以挖掘,部分优质赛道目前所对应的ETF产品规模较小,流动性较弱。作为配置工具,ETF存在容量有限的问题,如何实现这类产品从“有”到“优”的转变,增强其承接投资需求的能力,也是基金管理人可以发力的方向。

该人士认为,基金管理人还可以在服务方式上开展创新,充分调动公司各方合力,通过市场动态更新、投资观点输出、择时交易建议、配置方案定制等方式为投资者提供全方位服务,优化ETF投资体验,以此撬动更为广泛、更具黏性的ETF投资需求。

校对:赵燕

责任编辑: 冉超
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