产业数字化转型中,工业互联网成为制造企业发力的主战场。美的集团旗下的美擎、海尔集团的卡奥斯平台多次入选国家级“双跨”工业互联网平台,三一重工孵化的树根互联为千家企业提供工业互联网服务,华为也力图用算力、AI知识赋能百行千业;互联网龙头京东、阿里、腾讯押注云计算、大模型和工业互联网平台,抢占B端业务,打造第二增长曲线;传统软件服务商投入资金和人力转向数字化、云化新业务。新兴独角兽亦不断涌现。
产业互联网这一万亿级市场大幕拉开,多方企业重注其中,给市场打开了全新的想象空间。
来源:新财富杂志(ID:xcfplus)
作者:杨亦静
2023年10月25日,国家数据局正式挂牌,中国数字产业发展将再提速。 商务部数据显示,2022年,中国数字经济规模已超过50万亿元,总量稳居世界第二,占GDP比重的41.5%。这背后,是千行百业加入数字化、智能化大潮,从农业到制造,从能源到矿业,从建筑到服务,概莫能外。 在这场波澜壮阔的升级中,助力各大产业完成数字化转型的产业互联网服务,正步入规模化发展的新阶段。从制造业巨擘、互联网龙头,到传统的软件服务企业、新兴的创业独角兽,诸多公司已在深化布局。 01、制造企业转型智能制造, 发力工业互联网平台 中国是工业大国,工业互联网也是当下产业互联网服务的主战场。 2018年,“发展工业互联网平台”被首次写入政府工作报告。同年,工信部开始遴选国家级的跨行业跨领域(“双跨”)工业互联网平台,首批共选出10家平台并于2019年公示。至今,工信部已连续5年发布“双跨”平台清单,2023年“双跨”工业互联网平台达到50家,连接设备近9000万台套。 借助工业互联网平台,云计算、人工智能、机器人、大数据、物联网等技术上阵助力传统制造业企业,使其加强供需精准对接,实现高效生产,优化经营管理方式。其中一些先行者还基于自身实践,将内部平台产品化,对外赋能创收,推动中国制造整体向中国智造升级。 美的集团(000333)是比较典型的代表。在向智能制造升级中,美的建立了5家世界级灯塔工厂,在湖北荆州打造了全球首个家电制造领域的“5G全连接工厂”,每15秒就有一台洗衣机下线。有报道称,其在10年间投入超百亿元用于数字化转型。 目前,美的主要围绕智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化四个业务方向展开。在机器人与自动化领域,其收购了机器人公司库卡(KUKA)并实现私有化,还投资了国内工业机器人生产商埃夫特(688165),据此,美的可以对外提供工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案。 其To B端的产业互联网服务,主要瞄准智能制造和医疗健康两大领域。智能制造领域中,美的通过旗下美云智数(Midea Cloud)公司打造了工业互联网平台美擎,并可融合旗下库卡、安得智联、美的金融等八大矩阵,提供全产业链的数字化服务方案。目前,美擎已服务40多个细分领域、超过400家大型企业,并入选国家级“双跨”平台清单。医疗健康领域,美的利用自身在机器人、楼宇科技、冷链系统方面的优势,在医院的不同场景打造智慧解决方案,年报披露,目前其已与全国6000家医院建立合作。 另一家电龙头海尔集团,在2017年已推出工业互联网平台卡奥斯COSMOPlat,提出建设开放开源的工业互联网生态。至2022年2月,该平台已完成超过20亿元的五轮融资,至2023年已连续5年入选国家级“双跨”平台清单。海尔集团曾表示,卡奥斯COSMOPlat已连接企业90万家、服务企业8万多家。目前,总投资130亿元的海尔卡奥斯工业互联网生态园正在青岛胶州建设。 除家电制造公司外,机械设备企业也在抢占工业互联网赛道。 三一重工(600031)于2016年组建了工业互联网企业树根互联。信奉“数据是新石油”的三一创始人梁稳根,把树根互联交给独生子梁在中打理。树根互联的核心产品是根云平台,其主要提供包括智能制造、产品智能化、产业链等在内的IIoT(Industrial Internet of Things,工业互联网)解决方案,赋能工业企业的智能生产管理、产品与服务的创新以及产业链协同。 树根互联曾在2023年3月向科创板提交招股书,后又撤回。此前,其先后融资三轮,投资方包括IDG、腾讯、众为等。据悉,树根互联已为装备制造、钢铁冶金、汽车整车及零配件、电气等数十个工业细分行业的近千家企业提供工业互联网服务,根云平台已连续5年入选国家级“双跨”工业互联网平台清单。 徐工机械(000425)孵化的工业互联网平台徐工汉云,正在接受上市辅导。此前,徐工汉云已获得了两轮合计6亿元的融资,投资方包括基石资本、高瓴、国开投资基金等。其也是首批10家国家级“双跨”工业互联网平台之一。该平台聚焦设备智联、智能工厂、智慧企业三大方向。平台官网显示,目前,其管理资产规模已超8500亿元,主要服务装备制造、有色金属、建筑、工程机械等80多个专业领域,构建了20个行业子平台,服务用户超过7万家。 华为也是产业互联网的深度参与方。为加速AI在千行百业的落地,华为云将AI技术与行业知识相结合,基于盘古大模型持续创新,陆续打造了矿山、电力、轨道等行业大模型,使能行业智能升级。据悉,近期其已成立“AI算力平台先遣组”和“数据中心军团”,以此发力国内大模型算力需求,提供算力底座。华为副董事长孟晚舟在2023年9月的华为全联接大会上表示:“在全面智能化战略的指引下,华为将持续打造坚实的算力底座,使能百模千态,赋能千行万业”。 数实融合的深入发展,为制造业的生产模式和生产形态带来深刻变革,工信部2023年披露的相关调查显示,85%的受调查企业生产效率明显提升,产线时间缩短20%。数据显示,中国工业互联网产业规模已超1.2万亿元。相比之下,中国2022年全部工业增加值突破40万亿元大关,显示工业互联网的征程还方兴未艾。 02、互联网大厂拓展B端业务, 打造“数智”第二曲线 产业互联网这一条宽阔的赛道,也吸引着互联网巨头涌入其中。原本,这些互联网大厂通过创新商业模式,服务中国十亿网民的消费需求,成长到千亿乃至万亿市值。截至2023年6月,我国网民规模达10.79亿人,互联网普及率达76.4%,然而,互联网月活用户(MAU)同比增长率却从2017年的6.3%下降至2023年3月的0.7%,C端的流量红利见顶,大厂也纷纷依托于原有业务优势,在产业互联网维度拓展布局。 其中,京东孵化的京东工业,已走入港股IPO阶段。其主要业务是帮助企业构建全链路数字化基础设施并提供运营服务,实现工业供应链的降本增效。其打造的JD工业互联网平台,已连接近180万台工业设备、超过1300个仓库等供应链基础设施,为201个产业园区、1050家大型企业和近120万家中小微企业提供数字化转型服务,并入选了工信部国家级“双跨”平台清单。京东工业于2023年3月发布的招股书显示,其营收从2020年的68亿元增长至2022年的141亿元,复合年增长率达到44.2%,净利润也达7亿元。 目前,京东约有六大业务板块,京东集团(00618.HK/JD.O)、京东物流(02618.HK)、京东健康(06618.HK)主要覆盖电商、物流和大健康板块,京东科技、京东工业、京东产发3家待上市公司中,前两者是京东布局产业互联网的主要载体,后者是提供基础设施建设、资产管理和综合服务的子公司。2023年初,京东科技成立云事业部。京东云以数智供应链为核心,提供相关产品与解决方案,这与京东工业有明显的分野。 在云服务市场份额达到39%、高居第一名的阿里巴巴(09988.HK/BABA.N),也在B端加速发力。2023年3月,阿里宣布进行组织变革,将业务拆分成阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等“1+6+N”架构。其中,阿里云和菜鸟当是阿里在产业互联网方向的主要参与平台。 2023财年(2022年4月至2023年3月),阿里云收入达到772亿元,占阿里巴巴总营收(8687亿元)的8.9%,已是仅次于淘宝天猫的第二大板块。2024财年第一季度(2023年第二季度)财报显示,阿里云收入同比增长4%至251.23亿元,若平稳增长,其营收本财年将首次突破千亿。阿里巴巴曾在2021年底表示,其云付费客户数超过400万家,包括62%的A股上市公司。阿里云开发的工业互联网平台+,旨在打造工厂内、供应链、产业平台全面协同的新基建。其核心能力是把工厂的设备、产线、产品、供应链、客户紧密地连接协同起来,为企业提供可靠的基础平台和上层丰富的工业应用,助力其完成数字化转型。 在汽车制造领域,阿里云将一汽集团位于吉林的红旗繁荣工厂打造成为数字工厂,该工厂接入上百万个数据采集点,云技术为汽车智造智能中控系统输送海量数据,让冲压、焊装、涂装、总装和电池电驱五大车间生产过程数字化,满足一分钟生产一辆车的需要。据悉,未来阿里云还将以云原生、协同计算、仿真推演、数字孪生等技术为基础能力,助力一汽大众在长春、成都、佛山、青岛、天津5大生产基地6大工厂实现全面数智化转型,并在工厂内实现纵向跨场景的厂内智能物流。 在家电领域,阿里云基于工业互联网平台,为老板电器的杭州生产基地搭建了“九天中枢数字平台”,该工厂的所有设备接入智能化技术实现自动运行,不同设备间可自动协调运作。 在2023年的“百模大战”中,阿里云开放了自研大模型“通义千问”,并计划将大模型能力外化,为企业提供基础设施,企业可以在阿里云上调用“通义千问”的全部能力,结合自己的行业知识和应用场景,训练自己的企业大模型。 作为物流供应链企业,菜鸟则打造出了具备端到端能力的智慧物流网络,从源头的制造业产业带和农产品基地,到中间的仓库、分拣中心,再到末端的配送,为物流企业提供了全链条的统筹规划,帮助其提速增效。据其2023年9月向港交所提交的招股书披露,菜鸟包裹的数字化率达80%以上,其共有300万平方米的跨境电商仓库,2023财年处理跨境电商包裹超过15亿件。在国内市场,截至2023年6月30日,其连接超过17万个菜鸟驿站,日均处理80万个包裹,这些都是依靠自动化、数字化供应链实现的。 另一家互联网巨头腾讯控股(00700.HK),则于2018年明确其产业互联网战略,新增了云与智慧产业事业群(CSIG)和平台与内容事业群(PCG),CSIG成为腾讯To B战略的对外主窗口。2019-2022年,腾讯面向B端客户的金融科技与企业服务业务收入在不断增长,从1013.55亿元增至1770.64亿元,占营收的比例从26.9%提升至31.9%。 在工业互联网领域,腾讯也推出了腾讯WeMake工业互联网平台。该平台服务61万家工业企业、覆盖22个工业子行业、开放3000多个工业APP、沉淀工业模型数量达5300个、连接的工业设备数达120万台,多次入选国家级“双跨”平台清单。 生活服务类电商平台美团(03690.HK)服务B端的方式,更加依托于其原有业务。2023年4月,美团正式推出“美团企业版”,其定位为“企业订餐、差旅、用车一站式消费管理平台”。2022年,美团年活跃商家数达930万,其中大多为餐饮、酒店商家。美团企业版正以此优势为切口,为企业用户提供更多元的用餐、招待等场景服务。 03、软件公司“向云端”, 自研工业软件 深耕产业互联网的,还有金蝶国际(00268.HK)、用友网络(600588)、浪潮信息(000977)等传统软件服务商。 金蝶是国内领先的ERP(企业资源计划)服务供应商,2016年,其进行战略调整,商业模式从软件包销售向云服务转变。目前,其云产品线中,既有面向超大型企业的苍穹PaaS(平台即服务)平台、大型企业的星瀚SaaS(软件即服务),还有面向高成长型企业的星空SaaS,以及面向小微企业的星辰SaaS和精斗云等。2023年中报显示,其营收达25.66亿元,其中,云服务业务实现收入20.39亿元,占比已近8成。 为捕捉产业互联网机遇,近年,金蝶打造了星域工业互联网平台,基于云原生、AI大模型、大数据等技术能力,面向装备制造、钢铁冶金、烟䓍等20余个行业提供工业互联网解决方案,通过AIoT(人工智能物联网)将企业智能化产品、设备实时在线连接,无缝融合IT业务,持续提升企业生产力。该平台于2023年入选工信部“双跨”工业互联网平台清单。 据其披露,中国中车控股的中车株洲电力机车公司基于金蝶的工业互联网平台,把200个工位进行连接,实现智能化、数字化的决策、研发、运营、管控,打造轨道交通转向架智能制造车间,产品研发周期缩短50%,生产效率提高30%。 用友的路径与之类似,其自2014年开始布局“上云”业务,先后推出U8 Cloud、YonBIP、领域云、行业云等产品。2023年上半年,用友网络云服务收入达21.7亿元,同比增长3.8%。其打造的用友精智工业互联网平台,是用友BIP面向工业企业的全面应用,也是首批工信部遴选的十大国家级“双跨”工业互联网平台之一,并连续5年入选。其以云原生制造中台、精智AloT平台、精智工业大脑、精智工业互联网标识解析为四大核心能力。用友精智于2023年发布工业互联网平台5.0版本,可以为工业企业提供一体化生产运营管控平台,实现人机料法环生产全要素连接,研产供销财全价值链融通。通过AIoT平台,用友帮助上海新朋联众汽车零部件公司、山东东营奥星石化公司、安徽口子酒业等公司实现了智能物联,提高生产和运输效率,打造无人化工厂。 对于软件服务商,一方面,产业互联网市场方兴未艾,机遇广阔,另一方面,众多挑战者入场,客户变对手,挑战加深。为此,这些厂商也纷纷改变传统模式,加速提升技术。例如,2018-2022年,用友网络的研发投入金额从13.9亿元增至29.3亿元,实现翻倍,研发人员数量也从5000人增至超过9000人,占公司员工总数超过1/3。其云服务与软件业务收入从2018年的20.94亿元增长至2022年的92亿元。研发上的“加码”投入,足以表明传统软件企业在面临多路竞争时的紧迫感。 而新兴独角兽亦在不断涌现,入选工信部“双跨”清单的50家互联网工业平台公司中,航天云网、忽米网络、蓝卓数字、中电互联、广域铭岛、摩尔元数等企业都已先后获得融资。 当下,由于供求两端涉足产业互联服务的企业仍然有限,相关产品仍以定制化为主,导致其成本较高。未来,随着更多公司进入产业互联网赛道,各行各业融入数字化、智能化,通用的行业平台将进一步成型,将涌现更多垂直细分的产业互联网服务平台,相关解决方案的成本将大大降低,从而助推所有产业完成升级。 在这一进程中,一个万亿级的市场已逐步浮现,且具备极大潜力。伴随多方公司在此布局,新的龙头将借助数字化东风显现,书写新时代激动人心的创富故事。