近日表现表现的汽车零配件股17日盘中再度走强。截至收盘，中捷精工“20cm”涨停，鸿泉物联涨逾12%，松原股份、雪迪克涨幅超11%，德宏股份、合力科技、松芝股份、绿田机械、飞龙股份、榕泰股份、赛轮轮胎等涨停。

根据乘联会的数据，10月新能源乘用车批发销量达到36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%。1-10月新能源乘用车批发238.1万辆，同比增长204.3%。10月新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%。1-10月新能源车零售213.9万辆，同比增长191.9%。渗透率来看，10月新能源车国内零售渗透率18.8%，1-10月渗透率13%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

财信证券指出，新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。智能化是汽车消费升级的方向，而电动汽车结构简单，动力输出相对线性，易于数值化和模拟化，另外智能终端对电力的消耗较大，这些都是电动汽车智能化的先天优势，智能化的过程中，消费者对电动汽车接受程度增强，我国电动汽车市场正由政策驱动转变为产品驱动。

此外，2021年以来，全球疫情仍有反复，海外零部件断供频发，中国汽车供应链凭借稳定的生产能力和成本优势加速正走向海外，今年前三季度国内整车与汽车零部件出口均实现高增长，规模已创历史同期新高。据海关总署数据，今年前三季度我国整车出口149.2万辆，同比增长1.1倍；汽车零部件出口金额554.0亿美元，同比增长41.7%。

浙商证券表示，国内汽车行业面临电动化和智能化的变革，未来汽车行业竞争格局将发生较大的变化。自主崛起的逻辑同样适用于零部件企业，传统燃油车时代的整车和零部件配套关系大部分是外资零部件厂商给外资/合资品牌配套，大部分国产零部件主要是给国产品牌配套。随着下游整车行业格局迎来重塑，国产零部件也迎来最好的时代，主要原因有以下三点：①跟随自主品牌整车企业崛起；②过去未能实现进口替代的赛道迎来突破，已实现突破的赛道替代加速；③汽车电动化转型，国产企业准备充足，电动车产业链优质企业百花齐放。

短期零部件行业将在下游恢复和补库周期下迎来戴维斯双击，中长期看好行业变革下国产零部件的崛起。零部件板块把握三大投资主线：一是进口替代迎来破局的零部件企业，看好继峰股份（座椅国产化）、星宇股份（车灯升级）等；二是客户拓展顺利的逻辑，看好特斯拉产业链、头部自主产业链的核心供应商，重点推荐新泉股份、拓普集团等；三是电动化、智能化引领的新方向，动力电池重点关注宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、星源材质、诺德股份等，零部件看好文灿股份（一体化压铸）、福耀玻璃（全景天幕）、华阳集团（HUD）等。

华西证券表示，近期市场更看好汽车零部件的表现，核心逻辑是总量不悲观，结构有亮点（新能源增量零配件）。1）自主崛起形势日益明朗，整车中崛起排头兵吉利、长城、以及低估值上汽，仍值得关注；2）零部件，短期内，小市值、新能源车的增量零部件仍是炒预期阶段，对细分赛道的关注优于具体公司竞争力和业绩的关注，细分龙头可积极介入。中长期内，继续看好自主崛起和特斯拉放量对国产零部件的双轮驱动，继续看好龙头公司做大做强。