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AI需求强劲+国产替代加速 电子行业景气持续
2025年二季度，AI需求强劲、国产替代加速，电子行业整体稳健增长。
AI
国产替代
吴永芳
09:33
【机构策略】预计短期A股市场以稳步震荡上行为主
中原证券认为，周一，上证指数早盘探底回升，临近午盘再度回落，午后震荡回升；深证成指、创业板指早盘窄幅震荡，午后震荡上扬。
A股市场
流动性
证券时报网
阙福生
09:00
中信证券：电子行业景气持续 算力相关PCB等部分细分板块亮眼
中信证券研报表示，2025年第二季度，AI需求强劲、国产替代加速，电子行业整体稳健增长。需求角度，AI相关需求火热；国产替代角度，国产算力放量在即，设备公司受益前期订单兑现，后续期待先进逻辑/存储扩产加速。综合来看表现相对亮眼的细分板块有：算力相关PCB、国产算力芯片龙头、果链龙头、IoT龙头、CIS龙头、设备龙头、运力芯片龙头、模拟芯片龙头等。
中信证券
电子行业
人民财讯
周映彤
08:50
机构：“工业母机+”活动持续推进
国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，方案提出，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立，以高质量标准体系建设促进工业母机产品质量提升和设备升级换代，以高水平标准引领产业高质量发展。
工业母机
高质量标准体系
证券时报网
阙福生
08:44
中金公司：保险、证券直接受益于资本市场回暖
中金公司研报表示，保险、证券直接受益于资本市场回暖。7月保险行业保费收入同比增长6.8%，保险公司资产总额同比增速约为16.8%，市场情绪回暖支撑投资收益，保险资产规模稳步扩大。8月以来全部A股日均成交额、两融余额、新开户投资者数量、两融交易额占市场成交额比重持续上升，券商行业业绩高增，中金公司认为板块估值有望修复。
中金公司
保险行业
人民财讯
周映彤
08:26
机构：政策利好推动氢能产业持续发展
国金证券认为，2025年是“十四五”氢能政策的收官之年，绿氢示范项目招标活跃。
氢能产业
政策利好
证券时报网
阙福生
08:18
华泰证券：新需求、新场景、新模式共同催化 消费领域呈现鲜明结构性机遇
华泰证券研报表示，在新需求、新场景、新模式的共同催化下，消费领域呈现出鲜明的结构性机遇：需求端加速向情感化、个性化升级，潮玩、美妆等高情绪价值品类增长显著；场景端服务+产品逐渐融合，推动“人货场”关系持续重构，拓宽消费边界；国货品牌凭借商业模式创新与渠道效率构建强大用户生态，实现加速崛起。华泰证券建议重点关注兼具渗透率提升潜力、供给端能力跃迁及政策支持的细分品类，自下而上看好具备体验价值和规模效应，产品力/渠道力/品牌力皆较为突出的龙头企业，把握新消费新阶段的集中化、品牌化趋势。
华泰证券
消费领域
人民财讯
周映彤
08:12
贵州茅台控股股东增持；AI新标准实施……盘前重要消息还有这些
重要的消息有哪些1．国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，方案提出，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立，以高质量标准体系建设促进工业母机产品质量提升和设备升级换代，以高水平标准引领产业高质量发展。制修订标准不少于300项，牵头制修订不少于5项相关国际标准，国际标准转化率达90%，标准供给结构更加优化。加快高端工业母机、高档数控系统、高性能功能部件、先进制造工艺、关键核心零部件等标准研制，部分关键标准适度领先于产业发展平均水平，标准引领产业高质量发展作用更加有力。2．上海期货交易所发布公告，经中国证监会同意，自2025年9月10日（即当日9:00开盘）起，上...
国家标准委
工业和信息化部
证券时报
高蕊琦
08:06
中泰证券：继续看好银行股稳健性和持续性
中泰证券研报表示，银行股经营模式和投资逻辑从“顺周期”到“弱周期”：市场强时，银行股短期偏弱；但经济偏平淡期间，银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好银行股稳健性和持续性。银行股两条投资主线：一是拥有区域优势、确定性强的城农商行，区域包括江苏、上海、成渝、山东和福建等。二是高股息稳健的逻辑。
中泰证券
经营模式
人民财讯
刘良文
07:51
广发证券：半年报业绩压力释放，看好地产板块后续弹性空间
广发证券研报表示，半年报业绩压力释放，看好地产板块后续弹性空间。9月是决策进行地产板块配置的重要窗口，自上而下稳定市场预期措施已经开始酝酿。目前市场氛围已经逐步形成，边际政策变化对于后续板块的影响效果会愈发显著。目前板块估值处于历史低位，半年报业绩压力也已经得到充分释放，尤其是头部经营表现较好的企业。
广发证券
地产板块
人民财讯
刘良文
07:50
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