昨日，两市股指早盘震荡上扬，午后拉升走高，三大股指一度涨超1%。截至收盘，沪指涨0.84%报3142.78点，深成指涨0.98%报10382.38点，创业板指涨0.66%报2063.19点；两市合计成交8412亿元，较此前一日增加约1600亿元；北向资金净买入22.44亿元。行业方面，医药、医疗保健、汽车板块涨幅居前，传媒、零售、酿酒、券商、石油、保险、银行等板块上扬，减肥药、创新药、CPO概念、元宇宙概念等活跃；地产、家居、建材等板块走弱。

国盛证券表示，北向资金流出趋势明显放缓，央行发声坚决防范汇率超调风险，离岸人民币汇率快速拉升一度站上7.30关口，人民币贬值空间相对有限，中国资产吸引力进一步增强。另一方面，监管层对保险资金投资市场的风险因子做出优化，释放超2000亿的投资空间，中长期增量资金已“箭在弦上”。配置上，短期角度来看，华为产业链相关概念面板、鸿蒙操作系统等细分领域有望延续强势；中长期角度关注随宏观调控政策密集出台，“金九银十”消费旺季带来的汽车产业机会，包含整车厂商以及智能驾驶等题材。

今日投资机会解析：

8月汽车产销增速超预期 关注产业链股

中国汽车工业协会公布数据显示，8月，我国汽车产销分别达到257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%；均超出市场预期。

新能源汽车依然表现良好。当月产销分别达到84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。1-8月，新能源汽车产销累计完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。

山西证券表示，在去年较高基数的情况下，8月汽车产销实现同环比正增长超市场预期。展望后市，随着经济稳增长的有利因素不断累积，及“金九银十”传统汽车销售旺季的带动，汽车产销有望继续提升，全年稳健增长的目标将大概率实现。汽车行业目前已步入稳定健康的发展态势，伴随汽车促消费措施不断落地及消费者信心持续恢复，2023年后四月景气度将进一步提升，重点推荐与智能化和一体化压铸相关的零部件产业链企业瑞玛精密、银轮股份、卡倍亿、鑫宏业、德赛西威、多利科技，及受益于出口市场快速发展的重卡行业龙头企业中国重汽。

新能源车检测新标有望出台

随着新能源汽车快速发展，新能源汽车起火、失控等事故频发，运行安全问题不断凸显，迫切需要强化对在用新能源汽车电安全、动力电池安全等运行安全性能的检验。新能源汽车属于机动车，也需要执行《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规的检验规定。但是，我国尚未对新能源汽车出台专门的检测标准，目前新能源车常规安全检测项目与传统燃油车相同。2022年12月，国家标准化管理委员会下达国家标准计划，要求制定《新能源汽车运行安全性能检验规程》，该项目周期12个月。经过多家科研院所、技术专家及代表企业的研究、验证及完善，目前征求意见稿已正式对外发布，正式进入到了征集意见阶段，截止日期到2023年8月25日。根据“征求意见稿”，新能源汽车运行安全性能检验项目包括动力蓄电池安全（充电、放电）、驱动电机安全、电控系统安全电气安全4项，需要增加充电安全检验设备、汽车底盘测功机、OBD读取设备、兆欧表、毫欧表等设备。

德邦证券指出，车辆检测站-大型站单站投资成本约1300万元，其中设备占比28.48%，即每座车辆检测站-大型站设备购置费约370万元；车辆检测站-小型站单站投资成本约800万元，其中设备占比34.85%，即每座车辆检测站-大型站设备购置费约279万元。假设新能源车检测新规24年末落地，相关检测站年初开始设备购置，具备新能源车检测能力的站点渗透率23、24、25、26、27年分别为0%、20%、50%、80%、90%，则24-27年新能源车检测设备市场空间分别为52、85、95、47亿元，4年平均约70亿元；叠加车辆检测站自身增长带来的传统设备市场，预计24-27年检测站设备市场空间合计为89.91、125.61、138.13、92.33亿元，年均约111.5亿元，有望充分使相关设备供应商受益。

8月猪企量价齐增

数据显示，8月生猪销售均价显著上涨，11家猪企生猪销售均价为16.84元/公斤，环比增长17.3%。牧原股份、温氏股份、新希望均价为16.35、16.84、16.63元/公斤，环比增长18.39%、18.51%/、18.03%。猪企销售收入环比大幅上涨，8月12家猪企生猪销售收入合计99.07亿元，环比增长15.44%。

德邦证券指出，下半年消费旺季带动下，猪价整体或上行，然而前期能繁高位稳增叠加生产效率提升，目前猪肉供给整体充足，猪价持续大幅上涨动能不足，需关注二育压栏等因素对供给节奏影响。若出现一致且持续性的压栏增重，后市猪价回调风险加剧，产能去化有望加速。目前板块估值处于低位，建议关注稳健龙头温氏股份、牧原股份，以及弹性标的巨星农牧华统股份、唐人神。

中国移动完成低轨卫星模拟验证 关注卫星通信机会

近日，中国移动携手合作伙伴完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。全球卫星通信领域同样加快布局，GSA报告，截至2023年7月底，8个国家和地区的8家移动运营商已经推出商用卫星通信服务，在过去四个月内数量翻番。沃达丰与亚马逊ProjectKuiper达成卫星通信服务合作协议。中信建投建议关注具备卫星通信基带、射频芯片研制能力的公司。此外，国内低轨卫星互联网星座建设有望提速，初期可重点关注卫星制造和火箭发射环节。

其它影响市场的消息：

工信部：加快智能网联汽车产业化进程

2023世界智能网联汽车大会新闻发布会11日在北京召开，工信部装备工业一司副司长郭守刚在发布会上表示，下一步，工信部将坚持车路云一体化发展路线，强化创新驱动、优化政策供给，加快智能网联汽车产业化进程。

工信部还将完善支撑环境。加快C-V2X路侧感知、边缘计算等基础设施建设，建立基于边缘云、区域云和中心云三级架构的云控技术平台，提升网联感知云端计算能力。同时，深化示范测试。组织开展城市级车路云一体化示范应用，推进智能网联汽车准入和上路通行试点，支持有条件自动驾驶及更高级别自动驾驶功能的商业化应用；优化产业生态。强化整车需求和应用牵引，促进跨行业创新资源的整合，以及政产学研用协同合作，推动车网互动技术发展，形成车路能云融合发展新生态。

楼市迎密集松绑 5天五大城市全面取消限购

近期，多地密集取消限购政策。9月11日，山东青岛、济南两地均提出全面取消限购、限售政策。据悉，9月7日至11日，已经有大连、南京、兰州、青岛、济南等五个城市相继取消限购政策。

业内人士认为，当前这些大城市取消限购政策，是对此前中央要求调整优化房地产政策精神的落实，叠加近期的“认房不认贷”政策，购房市场将进一步趋于活跃，预计后续更多地方政府将出台一系列需求端宽松政策，包括但不限于二线城市全面放开限购限售、一线城市放松远郊区域限购限售、新房备案价松动等。

多家银行跟进下调存量房贷利率

据不完全统计，截至9月11日，招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行等多家股份制银行，以及江苏银行、上海银行、北京银行、重庆银行、成都农商银行、紫金银行、常熟银行等地方性城农商行纷纷发布调整公告，披露更多存量房贷利率调整细则。业内人士认为，存量房贷利率下调可能会影响银行盈利能力。银行应采取多种措施，开源节流、精细管理，对冲存量房贷利率调整对利润和息差的影响。

我国AIGC商用浪潮即将开启

据科技媒体报道，Facebook母公司Meta正在研发一款新的人工智能系统，旨与OpenAI提供的最先进模型媲美。其计划在明年推出这一新的AI模型，预计其性能将比已发布的Llama2强大数倍。

自从OpenAI去年底推出ChatGPT以来，科技企业纷纷涌入新兴的生成式人工智能市场。平安证券认为，我国高度重视和支持AIGC产业的发展，大模型备案工作的正式启动将加速AIGC的商业化进程。随着大模型应用的推广，AIGC价值转化的逻辑将被进一步验证，我国AIGC商用浪潮即将开启。