个股利好

晨化股份：晨化股份在机构调研时表示，聚醚胺的最大下游是风电领域，其次为喷涂聚脲、胶黏剂领域，饰品、纺织品处理、油气开采及清洁等。下游行业过去数年的快速发展为聚醚胺创造了庞大需求，推动聚醚胺需求的快速增长。“十四五”新能源发展前景广阔，风电装机受政策支持，预计在各地的风电装机目标的约束下，2022-2025年我国风电新增装机量将逐年上升。随着风电叶片大型化的快速发展，将拉动聚醚胺需求高增长。

平治信息：公司于近日与浙江亿能能源服务有限公司签署了《关于联合开发分布式储能云的合作协议》，双方将围绕分布式储能云开展全面、深入的合作。

金迪克：据金迪克消息，7月21日，公司生产的首批四价流感病毒裂解疫苗获得批签发证明并上市供应。公司所研发的四价流感病毒裂解疫苗，为国内首个申请临床试验、首批提交药品注册、国内第二个实现上市销售、唯一以预防用生物制品I类向CDE进行申报的四价流感病毒裂解疫苗。四价流感病毒裂解疫苗采用世界卫生组织（WHO）推荐的2022-2023年流感流行季的流感毒株研制，包含2株甲型病毒及2株乙型病毒。

美瑞新材：美瑞新材在机构调研时表示，公司专注于热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的研发、生产和销售，产品广泛应用于3C电子、医疗护理等领域。TPU是一种有机高分子合成材料，具有硬度范围广、机械性能突出等优越特性，兼具橡胶的高弹性和塑料的易加工性，且具有能耗低、环保等显著优点。鞋材领域是发泡型TPU的下游应用领域之一。发泡型TPU产品具有轻质、卓越弹性和减震特性，材质的高回弹效应可反馈大量能量，为跑步者带来良好体验，通常用做运动鞋中底，市场发展前景较好。目前公司生产的TPU产品在鞋材领域已与安踏、特步等国内知名运动品牌达成稳定合作。公司是目前国内唯一一家以TPU为主营业务的上市公司。

美力科技：美力科技在机构调研时表示，据说国内有一万多家弹簧企业，但规模上亿的公司相对就很少。目前由于技术提升及经营环境变化，有利于行业头部企业，有利于本土企业。未来3-5年，公司想布局或者拓展的新业务和新方向：第一、加大复合材料板簧的研发和销售；第二、加大新技术及新能源汽车相关的产品布局；第三、收购与主业协同及相关的汽车零部件企业。

机会挖掘

百度未来将部署上万辆无方向盘汽车 成本仅行业十分之一

7月21日，由百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会在线上召开。基于自动驾驶技术的重大突破，百度发布无方向盘无人车Apollo RT6，成本25万元，量产成本大幅降低至业界的1/10；基于飞桨深度学习平台，百度在预训练大模型领域取得进展，与中国航天共同发布全球首个航天领域的大模型。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6，未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断，未来打无人车，要比现在打车便宜一半。

天风证券指出，沿着自动驾驶产业链，L3自动驾驶渗透率提升将从四个方面带来机会：1）域控制器：我们预计未来10年自动驾驶域控制器出货量将快速增长；2）数据服务：感知数据量级提升释放数据服务需求，例如数据合规、数据标注、仿真及测试；3）激光雷达：L3+自动驾驶的核心传感器，预计未来出货量快速增长；4）车路协同：作为单车智能的补充，加速高级自动驾驶商业化落地；5）后市场：前装ADAS渗透率提升带动后市场对ADAS标定需求。

该机构建议关注一下几个方面，1）域控制器：德赛西威、中科创达、东软集团、经纬恒润、均胜电子；2）数据服务：四维图新、海天瑞声、光庭信息；3）激光雷达：炬光科技、长光华芯、万集科技、禾赛科技（未上市）、速腾聚创（未上市）；4）车路协同：千方科技、金溢科技、深城交；5）后市场：道通科技。

国泰君安：7、8月份挖机销量有望迎来转正，股价有望提前反应

国泰君安证券研报认为，新能源设备维持高景气度，近期均有事件催化，推荐顺序为风电设备、光伏设备、锂电设备；新增推荐边际改善子行业工程机械，疫情政策放松+稳增长政策+低基数+估值底部，7、8月份挖机销量有望迎来转正，预期先行，股价有望提前反应。

国盛证券：关注极低估值+极低持仓的银行板块的修复机会

国盛证券指出，当前银行板块持仓比例处于近10年低位水平（近1/10分位数），估值水平也处于历史底部（PB仅0.52x），已充分反映了市场对于经济下行、地产相关风险的悲观预期。但当前稳增长政策正不断出台，5月以来不少经济数据开始逐步筑底修复。未来经济压力边际缓解+政策不断加码的环境下，可积极关注极低估值+极低持仓的银行板块的修复机会。