半导体板块7日盘中强势拉升，截至发稿，利杨芯片、上海贝岭涨停，芯源微涨逾9%，士兰微涨逾8%，明微电子、通富微电涨约7%。

消息面上，据媒体报道，许多国产半导体装备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。业内人士表示，国产半导体设备材料“卖断货”，背后一个很重要的因素是，中国晶圆厂已经有能力评估半导体设备、材料，组织相关验证，这也使其加快了采用国产设备、材料的步伐。

国元证券指出，半导体总体紧缺情况持续全年，部分产品如汽车电子、MCU紧缺持续到明年。主要原因是由新冠、地缘政治、早期受影响较重行业需求反弹、各环节产能错配、恐慌性下单等综合性因素导致。

目前国内半导体企业营收体量小，只要公司技术达到国际水平且能保证研发迭代速度，在市场对国产接受程度提高的背景下，具备核心技术的公司具备长期成长动力。技术封锁、地缘政治等因素影响，国产替代重心逐渐落实到半导体底层基础建设，即材料、设备和制造技术。

该机构认为，产业链供应安全驱使国家/地区加强本土产业链建设，加深国产替代逻辑及加速导入进程。半导体国产替代重心将聚焦于材料的发展，建议关注：晶瑞股份、安集科技、彤程新材、金宏气体、雅克科技等。