今日早盘，A股小幅震荡上扬，科技股继续领涨，科创50指数盘中一度大涨逾5%，再创3年半来新高，创业板指、深证成指、沪深300等也均小幅飘红，市场成交保持平稳。

盘面上，通信设备、芯片、玻璃玻纤、航天装备等板块涨幅居前，农林牧渔、地面兵装、环保设备、教育培训等板块跌幅居前。

通信行业利好频频

通信设备概念股今日继续上攻，板块指数继昨日逆市上扬后，今日早间又一度放量飙升逾7%，再创历史新高，今年以来该指数累计大涨逾82%。长飞光纤(601869)开盘仅约3分钟就垂直涨停，近4个交易日第3次涨停，股价刷新历史纪录。天孚通信、德科立、特发信息等纷纷强势涨停或涨超10%。

光通信、6G、卫星导航、电信服务等相关板块也跟随上扬，三维通信、博通集成、启明信息、星网宇达等批量涨停。

消息面，工信部日前印发的《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提出，到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万。

此外，昨日晚间，北京大学王兴军教授、舒浩文研究员和香港城市大学王骋教授联合团队于《自然》在线发表科研成果——他们研制出首款基于光电融合集成技术的自适应全频段高速无线通信芯片，为6G通信技术实用化奠定了颠覆性的硬件基础。

IMT-2030（6G）推进组近日也在京召开第二十四次专家组会议。为全面推进6G通智融合的应用需求、关键技术、标准方案、系统架构、产业生态等研究工作，在工信部信息通信发展司的指导下，推进组发起成立6G AI特设组，旨在凝聚产业力量，搭建生态合作平台，推动6G与AI融合创新发展。

中信证券认为，卫星通信产业战略地位凸显，政策导向明确。卫星通信产业业务准入工作正持续优化，牌照发放工作或将加快推进。国内行业层面，高频发射已至，产业拐点在即。建议关注卫星通信服务提供商、卫星通信运营及服务、卫星制造产业链、地面设备制造等领域的投资机遇。

芯片行业高景气度

芯片概念股早间大幅走强，板块指数一度放量涨逾2%。板块内个股掀起涨停潮，思泰克20%涨停，斯达半导、瑞芯微、建业股份、飞乐音响等逾20股涨停或涨超10%。

半导体、光刻机、先进封装、汽车芯片等相关板块也强势上攻，钢研纳克、张江高科、红宝丽、凯美特气等纷纷涨停。

随着AI技术的迅猛发展，AI服务器对芯片的需求呈现爆发式增长，进而拉动相关芯片价格持续上扬。日前，德州仪器宣布史上最大规模的涨价，超6万款芯片价格暴涨10%—30%，工控与车规类核心器件涨幅突破25%，车用生物传感芯片单价一夜翻倍，工业PLC模块交付周期从16周拉长至52周。

国家统计局数据显示，2025年上半年，中国集成电路产量为2395亿块，同比增长8.7%。同时集成电路进出口量也呈现稳步上升态势，据海关总署数据，2025年上半年，我国集成电路进口数量总额2819亿块，同比上升8.9%；出口数量总额1678亿块，同比上升20.6%。

芯片行业高景气度，相关上市公司业绩大幅增长。据Wind数据统计，科创板已披露半年报的58家半导体公司中，盈利实现正增长的共有40家公司，其中17家今年上半年净利润增超100%。如寒武纪扭亏为盈，首次实现半年度盈利，臻镭科技上半年净利增超10倍。

芯片概念股近来也是连续上涨，早间，寒武纪再度高开高走，股价创历史新高，超越贵州茅台，成为A股第一高价股，仅8月以来合计大涨逾107%。中芯国际亦大涨超10%，股价亦创历史新高。

天风证券表示，半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。在中美围绕AI算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。