2月5日,快手科技成功于香港联交所主板上市。华兴资本在此次交易中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次交易(不包括超额配售权)共发行36521万股股份,每股发行定价为115港元,募资规模约为54.2亿美元。本次发行的基石投资者阵容来看,则获得了Capital Group、Temasek、GIC、Invesco、Fidelity International、BlackRock、CPP Investments、Boyu Capital Group、MSAL及MSIM Inc.,以及ADIA共10家国内外知名投资机构的全力加持,来自其他长仓基金、对冲基金、中资机构的订单量也大幅超额覆盖交易规模。
华兴资本集团董事长包凡表示:“我们坚定看好快手的发展潜力。快手作为短视频和直播行业的开拓者,始终引领行业发展和升级,同时挖掘每个独特个体的所长和所需,持续为用户、客户和投资人创造着更多价值。作为领先的内容社区及社交平台,每天快手上都有数亿用户在社区中进行创作、互动、分享甚至交易商品及服务,这里早已成为真实世界在数字空间的映射,并持续影响着真实世界的商业轨迹。我们深信,随着技术的进步、内容交互的丰富,快手也将引领移动互联网的下一波升级浪潮。”
根据艾瑞咨询,截至2020年9月30日的9个月以来,在全球范围内,快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台,同时也是以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台,以及以商品交易总额(GMV)计第二大的直播电商平台。
华兴资本与快手拥有长期、深厚的合作关系。2017年,华兴资本作为快手的财务顾问,助力公司完成私募融资并引入腾讯作为战略投资者,华兴资本旗下私募股权基金华兴新经济基金也于该轮投资了快手。在此次上市过程中,华兴资本也助力快手在短时间内完成上市,并为公司带来大量优质的长仓、对冲基金投资人订单。
根据记者梳理,在过去的三年里,华兴资本先后参与完成美团、京东集团、京东健康、中通快递、康龙化成、猫眼娱乐、泡泡玛特等企业的港股IPO项目,贝壳找房、拼多多、逸仙电商、爱奇艺、腾讯音乐等企业的美股IPO项目。在最近一年中,华兴共计牵头执行中国新经济公司境外IPO和增发交易18起,承销总规模超过237亿美金。