2月1日晚间,华大基因(300676)披露向特定对象发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格为145元/股,发行股数1381.4325万股,募集资金总额约20.03亿元。
公告显示,公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务,是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。
公司表示,通过青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目的建设,满足日益增长的试剂与检测服务需求,提高客户满意度;通过医学检验解决方案平台建设项目的建设,提升现有医学检验业务的检测能力及自动化程度;通过云数据处理系统升级项目的建设,全面提升基因数据的计算、分析、存储能力,并提升主营业务数据的集成管理与科学应用水平;通过生物样本库项目的建设,为整个公司的科研服务和临床医学检测服务提供生物信息及数据方面的支持;通过补充流动资金,有利于增强公司资本实力,缓解公司营运资金压力。
在4家获配机构中,有华泰证券,招商证券,中央企业贫困地区产业投资基金以及天津礼仁投资管理合伙企业。
值得注意的是,在此次的发行对象中,天津礼仁投资管理合伙企业,此前被媒体报道是高瓴资本旗下的人民币二级市场的私募基金。
高瓴资本从2014年起就开始广泛支持包括创新药、医药研发外包、眼科、骨科、口腔、辅助生殖等多个领域的医药生物赛道创新企业。此前高瓴出手布局的恒瑞医药、药明康德、健帆生物、凯莱英等,均表现出了不凡的市场增速。
医药生物行业具有很强的消费属性和科技属性,市场巨大,进入壁垒高,还具有成长性、盈利性、抗周期性等特点,塑造了非常长期的投资赛道,而且构建了一条又深又宽、可持续创新的动态护城河。
高瓴资本的创始人张磊曾说过:“我认为这个世界上只有一条护城河,这条护城河就是你能不能不断地疯狂地创造长期价值”。这与致力于将基因科技普惠人人的华大基因无疑是非常契合的。
公司表示,本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化,对公司治理不会有实质的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
公告显示,若此次发行成功,华泰证券将新进为华大基因第五大股东,持股比例2.02%。天津礼仁将新进为公司第八大股东,持股比例为1.02%。
受新冠疫情的影响,2020年华大基因业绩大增。1月27日晚间华大基因发布业绩预告,预计2020年归属于上市公司股东的净利润20亿元~23亿元,同比增长623.77%~732.34%。
公司表示,由于新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围爆发,以及秋冬季疫情在部分国家及地区出现反弹,市场对新冠病毒检测试剂盒及检测服务的需求增加,感染防控业务和精准医学综合解决方案业务在报告期内实现了大幅增长,试剂盒销售与“火眼”实验室“双线布局”成果显著。
报告期内,公司进一步拓展各项业务在海外市场的布局,除新冠相关业务外,生育健康、肿瘤防控等多项业务落地海外,实现渠道转化。公司紧抓“一带一路”发展契机,探索“双循环”发展之路,海外业务收入实现快速增长,在整体业务收入占比首次超过60%,其中“一带一路”沿线国家业务合作成果丰硕。