6月9日晚间,上工申贝披露定增预案,公司拟非公开发行不超过1.65亿股,募资不超10亿元,将用于特种缝制设备及智能工作站技术改造项目、投资设立南翔研发与营销中心项目。
谈及本次定增目的,公司表示,此举旨在进一步巩固主业竞争优势,扩大优势产品市场占有率,提升综合竞争实力,同时顺应行业技术变更趋势,推进“智慧缝制工厂/车间”技术开发、机器人应用、定制化数控技术和软件应用,实现企业技术升级,提升智能制造水平,上工申贝拟通过非公开发行股票方式募集资金,加大研发投入,并推进国产化投资,推进传统制造业的转型升级发展。
据介绍,上工申贝的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业,经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。经过近十几年的发展,公司在中厚料机、服装自动缝制单元、三维立体缝制等多个柔性材料领域全球技术领先,并且产品突破了传统的市场应用领域,广泛用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域。
预案披露,为加强上海本部研发实力及营销覆盖能力,同时进一步增强张家港生产基地的生产能力,本次拟募集资金10亿元全部投资上海研发及营销中心建设和张家港生产基地技术改造,用于研发及生产碳纤维复合材料结构件制造工艺装备、3D缝纫机器人、可编程自动花样缝纫机以及产业纺织品自动缝制设备(如高速滤袋制造系统和热熔机等高端特种缝制装备),同时结合上工申贝在柔性材料加工积累的知识,将应用于汽车领域的智能制造自动工作站与集成系统向其他机械领域拓展,发展智慧物流系统和机电控制系统等工控自动化装备,为未来智慧缝制工厂/车间的广泛应用奠定基础。
其中,在特种缝制设备及智能工作站技术改造项目上,公司拟投资3.95亿元,项目至达纲年预计可实现销售收入131340万元,年利润总额16400万元; 投资设立南翔研发与营销中心计划投资6.05亿元,项目至达纲年预计可实现销售收入164837万元,年利润总额12204万元。不过,在募集资金投资项目基本情况一栏中并未明确相关项目的建设周期。
财务数据显示,上工申贝2019年实现营业总收入32.1亿,同比增长0.3%;实现归母净利润8569万,同比下降39.2%。
截至预案出具之日,公司第一、第二大股东分别为上海浦科飞人投资有限公司和上海市浦东新区国资委,两者持股比例分别为10.94%、8.27%;本次交易后(本次定增单一投资者的认购数量不超过3000万股),两者持股比例分别稀释至8.41%、6.37%。由于公司股权结构较为分散,本次发行前后均无控股股东和实际控制人,即本次发行不会导致公司无实际控制人的治理结构发生变化。