【宏观/行业】

【全国政协会议议程来了】

3月1日召开的中国人民政治协商会议第十四届全国委员会常务委员会第五次会议决定：中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第二次会议于2024年3月4日在北京召开。建议会议的主要议程是：听取和审议中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告和全国政协十四届一次会议以来提案工作情况的报告；列席中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第二次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告。

【国家统计局：2月份PMI为49.1% 比上月降0.1个百分点】

国家统计局：2月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1个百分点。从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，与上月持平，高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月上升0.2个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降0.8个百分点，低于临界点。

【2024年2月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得50.9，微升0.1个百分点】

据财新网消息，2024年2月，在供求改善的带动下，中国制造业扩张步伐略有加速，企业预期持续改善。3月1日公布的2024年2月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得50.9，微升0.1个百分点，连续四个月高于荣枯线。

【公司】

【四方精创：AI人工智能平台Banking Copilot已初步完成与银行合作的概念验证测试】

四方精创(300468)在互动平台表示，四方精创和微软合作推进的AI人工智能平台Banking Copilot已初步完成与银行合作的POC（概念验证测试）。

【银轮股份：公司在芯片液冷领域已取得重要进展】

银轮股份(002126)在互动平台表示，公司在芯片液冷领域已经取得重要进展，已经为数家头部客户提供配套。公司高度重视人工智能领域热管理拓展。

【中基健康：终止发行股份购买新粮艳阳天100%股权事项】

中基健康(000972)3月1日早间公告，拟终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。据此前披露，公司拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司（简称“新粮艳阳天”）100%股权，同时拟募集配套资金。此次交易构成关联交易，构成重大资产重组。由于此次交易历时较长，其间行业状况、市场环境等内外部因素发生变化，交易双方对自身战略发展方向以及双方后续合作模式的预期发生变化，无法继续就推进此次交易事宜达成共识。

【国安达：适用于电动乘用车的应急逃生装置计划今年完成测试】

国安达(300902)2月29日接受机构调研时表示，适用于电动乘用车的应急逃生装置，目前正在进行试制试用验证阶段，计划在今年完成测试，并进行供货。此外，公司电动自行车停车棚智能灭火系统产品，可及时有效扑灭电动自行车火灾并持续抑制，防止火势扩大、蔓延，目前，该产品已在国内多个城市进行推广应用。

【机构观点】

【东兴证券：计算机板块整体估值处于合理区间】

东兴证券研报指出，人工智能板块大模型端及应用端仍处于算力投入期，算力需求有望持续增长，今年以来Sora大模型的推出及英伟达业绩超预期验证这一观点。展望今年，科技板块正处于新兴行业发展、国产化逐步推进的关键时期，政策支持、行业发展、业绩落地等有望持续支撑科技板块的全年行情，且当下计算机板块整体估值处于合理区间，未来有望迎来较好行情。

【中原证券：光伏行业股票估值处于历史低位】

中原证券研报指出，光伏行业股票估值处于历史低位，老产能出清和技术迭代仍在过程中。受整体市场流动性修复和市场回暖等因素影响，光伏行业股票展开反弹。短期反弹行情持续性值得期待，建议关注电池银浆、光伏玻璃、焊带、金刚石线、逆变器以及TOPCon和钙钛矿电池设备厂家。

【东莞证券：预计折叠手机未来市场份额有望进一步提升】

东莞证券研报指出，随着折叠手机用户体验提升以及终端售价不断下探，同时叠加未来三折屏手机、苹果折叠手机等新品拉动下，预计折叠手机出货量有望保持快速增长的态势。目前折叠手机已经成为多个国产终端厂商重点发力领域，预计未来市场份额有望进一步提升。在折叠手机大浪潮下，建议重点关注价值量提升的环节，如显示（折叠屏、盖板）、铰链（MIM、制造）。

校对：刘榕枝