投资界突传噩耗,当地时间11月28日,投资大师查理·芒格去世,享年99岁。在过去的半个多世纪里,芒格和巴菲特联手创造了优秀的投资战绩,他们的精神和事迹激励着一代代投资人不断前进。
在国内公募行业,也有众多投资人向着榜样的力量不断努力。相比发达国家市场,国内资本市场仍然处于快速发展完善中,资产管理业也在不断规范和提升,但从投资业绩上看,一些基金仍然在过去十几年的时间里跑出了不俗的投资业绩。
据Wind统计,截至今年11月28日,共有25只基金成立以来的累计回报超过了10倍;自2013年11月1日至2023年10月31日的最近十年里,市场上共有37只主要投向A股市场的权益类基金的年化回报在15%以上。
25只基金累计回报超10倍
据Wind统计,以基金的成立日期开始计算,截至今年的11月28日,有25只基金成立以来的累计回报超过了10倍,其中2只更是超过了20倍。从年化收益率来看,这些基金的年化收益率在12.19%至19.14%之间不等,其中处于14%-17%区间的基金有13只,占比过半。
从成立时间来看,这些基金成立于2002年5月至2005年11月。对应这个时间区间看A股市场的表现:自2002年5月至今年11月28日,沪深300指数累计上涨159.94%,年化收益率为4.67%。自2005年11月至今年11月28日,沪深300指数累计上涨301.53%,年化收益率为8.19%。
对比之下可以看出,上述基金自成立以来取得了较为明显的超越市场收益率水平的投资业绩。
其中,成立于2004年8月11日的华夏大盘精选A取得了累计2842.62%的投资回报,年化回报19.14%。该基金在2005年12月至2012年5月由王亚伟管理期间,取得的复权单位净值增长率达1185.79%,在市场上遥遥领先。成立于2003年7月9日的嘉实增长取得了累计2032.01%的投资回报,年化收益率16.17%。
景顺长城优选、兴全趋势投资分别取得了1616.48%、1615.66%的投资回报,年化收益率分别为15.18%、17.02%。景顺长城内需增长、景顺长城鼎益A、国泰金鹰增长、富国天瑞强势精选成立以来累计回报均在1500%以上,年化回报分别为15.56%、16.17%、13.73%、16.04%。这也意味着景顺长城基金旗下有3只10倍基。
富国基金同样有3只10倍基,分别是富国天惠精选成长A、富国天瑞强势精选、富国天益价值A,累计回报分别为1427.73%、1505.79%、1339.87%,年化回报则分别为16.31%、16.04%、14.68%。
37只基金年化回报超15%
从总回报的角度看,市场上的10倍基成立时间普遍较早、运作管理时间较长。如果从最近十年的角度看,公募权益类基金也取得了不错的投资回报。据Wind统计,自2013年11月1日至今年10月31日的最近十年,沪深300指数累计回报50.50%,年化收益率4.17%,创业板指累计回报59.3%,年化回报4.76%。在此期间,市场上共有37只投向A股市场的权益类基金的投资年化回报在15%以上。
交银趋势优先A以681.66%的总回报、22.82%的年化回报在最近十年中领先。该基金成立于2010年12月,目前由杨金金管理。交银先进制造A、华安逆向策略A、兴全商业模式优选、大成新锐产业A累计回报分别为493.03%、480.65%、432.06%、431.69%,年化回报分别为19.47%、19.22%、18.18%、18.18%。此外,交银主题优选A、华安安信消费服务A、汇添富消费行业、交银优势行业、长盛量化红利策略等7只基金累计回报在400%-430%之间。
37只基金中,景顺长城鼎益既是成立以来回报超10倍的基金,也在最近十年里年化回报超15%。数据显示,景顺长城鼎益自2005年3月16日成立以来至今年11月28日,累计回报1555.28%。而截止10月31日的最近十年,累计回报305.9%,年化回报达到15.03%。目前该基金由基金经理刘彦春管理,其自2015年7月以来就管理该基金,也是历任基金经理中管理时间最长的一位。