个人系公募恒越基金旗下成立以来表现最差的产品恒越品质生活日前变更了基金经理,新人迎来首秀。在“老将”高楠离职后,公司起用了多名新人基金经理,现有10位基金经理中有4人任职未满一年。
根据公告,恒越品质生活混合发起式原基金经理之一的叶佳卸任,换成了去年9月入职的新手杨藻。这只成立于2021年8月31日的偏股混合型基金是恒越基金旗下产品中业绩表现最差(仅统计A份额),也是最近三年全市场成立的新基金中收益最糟糕的。同花顺数据显示,恒越品质生活混合发起式成立以来的回报率为-65.66%,是近三年成立的新基金中唯一一只净值跌幅超50%的。同时,杨藻还被任命为恒越优势精选混合与新基金恒越智选科技混合的基金经理。
根据合同约定,若至2024年8月31日,恒越品质生活混合发起式的净值低于2亿元,基金合同将自动终止。数据显示,今年三季度末该产品的净值已低于1亿元,这意味着2位新人基金经理需要在不到十个月的时间里将该产品的资产净值翻番。
据同花顺数据,目前恒越基金旗下共有16只基金产品,规模为56.91亿元,在近200家公募机构中排名145,非货规模排名第131。公开资料显示,恒越基金成立于2017年,为个人系公募。目前公司旗下共有10名基金经理,远低于行业平均的每家18.25人;平均任职年限只有1年又125天,其中有4名基金经理目前任职不超过1年,而行业的平均数据接近2年。
恒越品质生活混合发起式原基金经理叶佳累计任职时间为3年又87天,是公司目前最资深的基金经理。叶佳任恒越品质生活混合发起式基金经理期间,任职回报为-65.07%,而同期同类平均回报率为-20.63%。新人基金经理吴海宁在今年4月被聘为恒越品质生活混合发起式、恒越优势精选混合的基金经理,累计任职时间为230天,管理总规模接近3亿元。陈思远累计任职时间为363天,目前他旗下只有恒越成长精选混合一只产品,A份额任职回报为-40.1%。