自动售货机经营商友宝在线已于10月27日结束招股，将于11月3日登陆港交所主板，届时将成为“港股无人零售第一股”。友宝在线于2016年2月在新三板挂牌，随后于2019年3月摘牌，之后开启冲刺港交所之路。

近期港股IPO市场出现回暖迹象，更有多家机构预测港股IPO市场有望年底重返全球前五位。在此背景下，正在冲击港股上市的新三板摘牌公司也频频传来新进展，其中喜相逢将于下周一启动招股，名品世家拟摘牌新三板后或将启动港股上市，宜搜科技、美中嘉和、乒乓响等则还在候场中。

友宝在线将于11月3日上市

按照安排，友宝在线10月24日起至10月27日招股，预计11月3日在港交所挂牌上市。友宝计划在本次IPO中发行2257.65万股股份。其中，225.8万股作香港公开发售，2031.85万股股份作国际发售。发行区间为每股9.4港元至11.4港元。

友宝在线的招股文件显示，此次IPO募资所得约80.0%将用于扩大点位网络覆盖面及渗透率，计划在中国内地的一线、新一线、二线及三线城市的学校、工厂、餐厅、办公场所、公共场所及其他优质场所等不同消费场景增加点位数目；约5.0%将用于进一步发展运营能力以及通过在中国内地各地建设及升级仓储及/或物流系统以增强仓储存货管理能力；约7.0%将用于进一步发展研发能力以及提升运营系统及自动售货机的技术；以及约8.0%用于营运资金和其他一般公司用途。

值得一提的是，友宝在线此次IPO引入4名基石投资者，其中奈雪的茶(02150.HK)认购约6191万港元(包括交易佣金费用等)、商汤(00020.HK)通过SensePower认购约2722万港元、魏晋兵认购约1563万港元、马六甲网络科技认购1078万港元的发售股份(包括交易佣金费用等)。此前，友宝在线已在一级市场中获得蚂蚁集团、春华资本、建银国际、国信能源基金、海尔集团等机构的投资。蚂蚂蚁集团在2018年和2019年对友宝在线进行过两轮战略投资，仅在2019年就领投了友宝在线16亿元的融资。IPO前，蚂蚁集团持有友宝16.68%的股份，为最大外部投资方。

友宝在线是中国内地最大的无人零售经销商，截至2023年6月30日，公司在全国28个省级行政区、157个城市拥有超61888个自动售货机点位，其中有87.3%的点位集中于一线、新一线和二线城市。截至2023年6月30日，累计可识别交易用户数约3.55亿名、完成约54亿笔交易。根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年的商品销售总额来计算，友宝在线占中国内地自动售货机运营商行业7.4%的市场份额 。以交易商品总额和网络规模计算，2019年至2022年，友宝在线在中国内地无人零售行业均排名第一。

在运营网络方面。截至2023年6月30日，友宝在线已运营106个仓库和212个分拣中心，并与13个知名国际快消品品牌开展战略合作。截至同日，公司的车队拥有372辆自有车辆和约900名运营人员。而在2021年，公司利用现有仓库推出共享仓服务，利用高密度、低库存的“小型仓库”模式，为商品批发客户提供更高效灵活的服务，助其降低仓储成本。

业绩方面，招股书显示，2020年、2021年、2022年及2023年上半年，友宝在线分别产生净亏损11.84亿元、1.88亿元和2.83亿元及1.47亿元，三年半时间内净亏损18.02亿元。

喜相逢下周一启动招股

在友宝在线结束招股之后，喜相逢于10月27日召开上市发布会，并将于下周一（10月30日)开始招股。

喜相逢是一家知名汽车零售商，主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务，主营业务包括汽车零售及融资，以直接融资租赁的方式出售大部分非豪华汽车，以及汽车相关业务，主要提供汽车经营租赁服务以及其他汽车相关服务。公司建立了广泛销售网络，销售网点主要位于中国二线城市、三线及以下城市。至2023年10月20日，公司在中国25个省及直辖市经营77间销售网点。

喜相逢创始人、董事会主席兼首席执行官黄伟为该公司控股股东，黄伟控制的明珠资本、Precious Luck、Happy Gain及Southern Fortune合计持有该公司已发行股本约31.18%。滴滴出行通过Hit Drive持股6.83%。

根据灼识咨询报告，就直接融资租赁的交易量计，喜相逢名列第4位及于2022年在中国的市场份额约为4.1%。就所有零售汽车融资租赁公司的零售汽车融资租赁交易量(包括直接融资租赁及售后回租)计，该公司名列第19位及于2022年在中国的市场份额约为0.7%。

喜相逢曾于2015年12月在新三板挂牌，随后于2016年12月摘牌。摘牌之后，喜相逢自2019年以来曾七次向港交所递表，前六次递表均失败。其最终于2023年10月25日通过港交所聆讯，根据中国证监会备案通知书，喜相逢集团最多发行不超过1.375亿股普通股。

业绩方面，2020年至2022年，喜相逢实现收益分别约为7.50亿元、11.71亿元、11.42亿元人民币；同期，实现期间利润分别约为1025.3万元、3068.7万元、7708.2万元人民币。

10月11日，新三板知名公司名品世家发布《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，称根据公司战略发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大化，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。业内人士认为，名品世家此次摘牌新三板之后，或将启动前往港交所主板上市的计划。名品世家近三年的财务数据已满足港交所主板上市条件，如果名品世家后续能在港股主板上市，将获得更多的融资渠道，有助于支持公司的扩张和发展计划。

名品世家是一家专门从事酒类连锁终端建设和运营的企业，以酒类批发业务为基础，以特许经营为主要模式，与茅台、五粮液、泸州老窖、国台、仁怀酱酒集团、天鹅庄等在内的国内外知名酒企和酒庄合作，经营法国皇家、澳洲澳波、西班牙鹭沙等系列原瓶进口葡萄酒，产品涵盖名优白酒、葡萄酒、白兰地、黄酒、进口啤酒等酒种，其于2016年成功挂牌新三板。

2020年至2022年，名品世家的营业收入分别为10.2亿元、13.4亿元、10.5亿元；扣非后净利润分别为0.79亿元、1.2亿元、0.85亿元。今年上半年，公司实现营业收入6.3亿元，扣非后净利润0.56亿元。

此外，宜搜科技、美中嘉和、乒乓响等已从新三板摘牌的公司也在冲击港股上市。其中，宜搜科技曾于2017年在新三板上市，后来又在2019年摘牌。宜搜科技致力于应用基于人工智能推荐技术的多种“数据与人连系”场景，公司经营四条业务线，涵盖数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。上海盛大、软银、金河资本等均为宜搜科技的股东。本次申请上市，公司拟募集资金用于提高研发能力、提高作为独立第三方数字阅读平台的实力、扩大数字营销服务、重启网络游戏发行服务、营运资金及一般企业用途。

责编：梁秋燕

校对：赵 燕