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高瓴325亿持股曝光,大手笔加仓京东、唯品会!

2022-05-17 14:29 来源: 券商中国 作者: 许孝如
券商中国 许孝如 2022-05-17 14:29

(原标题:高瓴325亿持股曝光,大手笔加仓京东、唯品会!两大千亿私募也亮底牌,一致减持新能源)

高瓴、高毅、淡水泉最新持仓来了。

北京时间5月17日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。截至一季度末,高瓴美股持仓市值为47.98亿美元,较上一季度的64.72亿美元有所下滑。

高瓴HHLR一季度大幅减持传奇生物、On 昂跑、理想汽车,清仓了拼多多、蔚来、小鹏,大手笔加仓京东、唯品会等。

国内两大私募巨头高毅和淡水泉亮出美股最新持仓,此前景林也披露了持仓组合。

值得注意的是,资管巨头们对拼多多的态度出现分歧,高瓴、淡水泉、景林均大幅减持拼多多,高毅则逆势加仓拼多多,成为其第一大重仓股。然而,各大资管巨头对新能源汽车则态度一致,纷纷大举减持甚至清仓,或许是已经嗅到了风险。

高瓴持股市值缩水,大笔加仓京东、唯品会

北京时间5月17日,是美国13F报告提交的截止期,各大资管巨头纷纷提交最新持仓。

高瓴HHLR Advisors最新美股持仓数据显示,截至一季度末,高瓴美股持仓市值为47.98亿美元(约合325亿元人民币),较上一季度的64.72亿美元,进行了较大手笔的减持。

HHLR在美股的持股数量也明显减少。目前共持有64只股票,比2021年四季度减少12只。

今年一季度美股市场遭遇剧烈波动,预计2022年一季度美股盈利将环比下滑12%。在此背景下,HHLR对25只股票进行了调整。

具体来看,一季度高瓴大幅减持传奇生物、On 昂跑、理想汽车。其中,减持667.37万股On 昂跑,减持传奇生物486.83万股,上述两股分别从去年四季度末的第二和第三大持仓,降至第六和第五大持仓;理想汽车则被减持251万股,退出前十大持仓。

同时,高瓴还清仓了蔚来、小鹏以及拼多多。以拼多多为例,HHLR最早在2018年三季度买入超200万股、买入成本约18美元,2020年末持仓超过1000万股,2021年2月拼多多股价攀升到212美元创历史新高,在持有拼多多四年间获利颇丰。

一季度高瓴大手笔加仓了京东、唯品会和DoorDash。其中,加仓京东366.72万股,加仓幅度为76%,使其升至第二大持仓;加仓1318.67万股唯品会,加仓幅度为147%,唯品会新晋为其第七大持仓;加仓DoorDash258.54万股,加仓幅度为199%,升至第三大持仓。

此外,小幅加仓赛富时、SEA,对百济神州和爱奇艺的持股保持不变。

值得注意的是,一季度高瓴新买入滴滴3683.43万股,期末持股市值为9208.6万美元,成为其第13大持仓。不过,二季度以来,滴滴大跌了40%。

资料显示,滴滴、满帮和贝壳均为高瓴在一级市场投资企业,此次进入持股名单,应是一级市场投资上市后的普通股转成二级市场可流通的ADS。

HHLR最新前十大重仓股为百济神州、京东、DoorDash、赛富时、传奇生物、On 昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA、亿滋国际,前十大重仓的占比为74.69%,集中度较一季度的71%有所提升。

两大千亿私募亮出持仓底牌

北京时间5月17日,高毅资产国际公司在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了其最新持仓。

截至一季度末,高毅在美股共持有8家公司,合计持仓市值为1.29亿美元(约合8.75亿人民币)。一季度高毅加仓了拼多多、贝壳、中通快递,分别加仓35.83万股、80.56万股、4.1万股,新买入晶科能源0.97万股。

同时,减持理想、百胜中国等股票,分别减持了4万股和2.16万股,清仓小鹏、天境生物、ACM。

具体的持仓排名为,拼多多、中通快递、贝壳、网易、理想、百盛中国、晶科能源、亚马逊。其中,前三大持仓拼多多、中通快递和贝壳,持股数量分别为122.95万股、157.58万股、209.25万股,合计占据持仓的比例高达88%。

几天前,淡水泉(香港)也在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了其最新持仓。

截至一季度末,淡水泉在美股的持仓市值为3121万美元(约合2.12亿人民币)。一季度淡水泉清仓了34只股票,大幅减持拼多多、涂鸦智能。大举买入晶科能源,新晋为第一大持仓,保持中通快递、SEA的持股不变,加仓台积电、贝壳等。

值得注意的是,在大幅度清仓股票后,淡水泉(香港)仅持有8只个股,持股集中度明显提升。

资料显示,截至一季度末的ADV表格显示,淡水泉(香港)管理的全权委托资产 (AUM) 为 69.65亿美元(约合472亿人民币),即其大量持仓或在港股或其他市场。

私募一致减持新能源板块,拼多多则呈现分歧

从各大资管巨头持仓来看,一季度一致减持了新能源板块,备受市场关注。

其中,高瓴HHLR清仓了蔚来、小鹏,减持理想汽车;高毅则是减持理想,清仓小鹏汽车;景林在一季度也清仓了两家造车新势力理想和小鹏。另外,根据最新的13F报告显示,全球最大对冲基金桥水基金同样清仓了特斯拉。

私募们共同减持后,二季度以来,新能源汽车股价遭遇重挫,蔚来大跌30.88%,小鹏下跌17.94%,理想下跌14.68%,特斯拉大跌32.78%。

在芯片短缺、物流受阻的严峻形势下,4月份,各大新能源车企的销量均不太理想。以蔚来汽车为例,4月销量5074辆,环比下滑49.2%;今年1-4月,蔚来汽车累计交付30845辆,同比增长仅13.5%;由于供应商无法供货,对理想4月份的生产造成很大影响,导致部分用户的新车交付延期;小鹏则表现亮眼,2022年4月小鹏汽车交付9002台,同比增长75%。

值得注意的是,资管巨头们对拼多多的态度出现分歧,高瓴、淡水泉、景林均大幅减持拼多多,高毅则逆势加仓拼多多,成为其第一大重仓股。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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