eSIM概念20日盘中走势活跃，截至发稿，澄天伟业强势强势，截至发稿，该股报48.47元，封单超2.8万手。此外，天喻信息涨逾8%，东信和平、恒宝股份涨近4%，紫光国微涨约1.4%。

消息面上，工信部同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务，同时，该服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。

根据工信部的批复，为适应互联网行业应用加快从消费型向生产型转变的需要，原则同意中国移动、中国电信在全国范围内开展物联网等领域eSIM技术应用服务。

批复显示，两家运营商此次获得的许可为物联网等领域eSIM技术应用服务，且仅限于开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。工信部要求，两家运营商应严格遵守码号管理相关要求，仅可使用13位物联网号码开展物联网等领域eSIM技术应用服务。

同时，中国移动与中国电信仅可在自有渠道办理物联网等领域eSIM技术应用服务，与转售企业合作提供相关服务须另行申请。两家运营商还应采取有效措施确保对eSIM平台的管理权和eSIM终端的写卡权，不得以任何形式授权其他企业开通相关权限和功能。

值得注意的是，此番获得许可的运营商并不包含中国联通，实际上，工信部已于去年12月中旬批准中国联通在全国范围内开展物联网等领域eSIM技术应用服务。

Strategy　Analytics发布的研究报告预测，到2025年，用于物联网应用的eSIM销量将增长到3.26亿美元（约合21.8亿元人民币）。

从产业链的情况来看，eSIM大致可以分为上、中、下游三大环节。其中，上游环节包括CA机构、卡芯片厂商、终端芯片商；中游环节主要包括eSIM平台供应商、电信运营商、eUICC　厂商、eSIM　终端/模组厂商；下游主要是终端客户，包括企业客户及消费用户。

目前涉及上市公司的主要集中在三个环节中游环节，其中包括eSIM平台供应商，例如捷德、金雅拓、天喻信息等，这些公司负责开发、维护eSIM管理平台，向运营商提供产品或者服务（部分运营商将会自主开发建设eSIM管理平台）。

电信运营商主要提供移动通信服务，生产和管理eSIM电子卡，相关上市公司包括港股和A股上市的中国联通，以及港股上市的中国移动、中国电信。eUICC厂商负责开发COS，生产eUICC硬件产品，并未eUICC签发证书，涉及捷德、天喻信息、恒宝股份、东信和平等。

此外，紫光国微也涉及eSIM业务，公开信息显示，2019年，紫光国微与联通华盛签署战略合作协议，就eSIM业务展开合作；同时成立紫光&联通物联网联合创新中心，推动物联网的全面创新与安全落地。

关于eSIM的发展可能带来的影响，华泰证券提出，eSIM的推广或将降低运营商的采购成本，传统SIM模式下，运营商采购SIM卡，而eSIM模式下，智能终端厂商进行SIM的采购。另一方面，eSIM可能成为运营商发展创新业务的抓手。