3月8日，拓斯达(300607)发布了向不特定对象发行可转债募集说明书及发行公告。公司本次拟募集资金总额6.70亿元，投资于智能制造整体解决方案研发及产业化项目并补充流动资金。

公告称，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称“拓斯转债”）已获得证券会核准。根据发行时间安排，3月9日为原股东优先配售股权登记日；3月10日可进行网上申购及原股东优先配售认购。

天眼查资料显示，拓斯达成立于2007年，是国家级高新技术企业、广东省机器人骨干企业，公司主要产品涉及工业机器人及自动化应用系统、注塑机及其配套设备、自动供料系统、智能能源及环境管理系统三大系列。公司目前设计的工业机器人自动化应用解决方案有较好的通用性，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域。

财务数据显示，拓斯达2012年至2019年营业收入由0.92亿元增长至16.60亿元，归母净利润由0.25亿元增长至1.87亿元，营业收入和归母净利润复合年均增长率分别达到51.20%、33.20%。2020年，公司前三季度营业收入、归母净利润分别大幅增长86.40%、261.70%，口罩机及相关设备业务收入为12.57亿元，占前三季度实现营收20.30亿元的61.91%。

据介绍，疫情期间，拓斯达仅用了7天就完成了第一台口罩机样机的生产，产能爬坡到70台/日仅用时1个月。机构分析认为，口罩机业务的成功是公司高效的管理能力和快速响应能力的具体体现。不仅如此，口罩机业务为公司带来了短期业绩增厚和充裕的现金流，2020年Q1、Q2单季公司销售商品收到的现金分别达到10.43亿元、10.95亿元，远高于往年同期水平。根据公司最新业绩预告显示，预计2020年全年实行归母净利润5亿元至5.50亿元，比上年同期上升167.99％至194.79％。

拓斯达表示，公司原有业务在2020年下半年迅速恢复，2020年第四季度原有主营业务已恢复正向增长；截至2020年9月末，公司在手订单金额达到14.79亿元，较6月末净增2.66亿元，公司在手订单饱满；随着国内外疫情的缓解，公司项目交付能力将恢复正常，受疫情影响的自动化应用系统和绿能项目将逐步确认收入；注塑机主机、CNC等新产品有望借助公司既有的渠道优势实现快速放量，2021年有望成为拓斯达注塑机、CNC业务的爆发元年。

公告显示，拓斯达本次发行可转债募集资金将主要投资于智能制造整体解决方案研发及产业化项目，加快工业自动化、智能化升级。本项目拟通过新建研发中心加大公司在工业机器人及自动化领域前沿技术的研究开发力度，突破控制系统、伺服系统和视觉系统等机器人核心系统的底层技术瓶颈，增强公司的核心竞争力。

同时，本项目将在此基础上进一步提高公司智能制造整体解决方案设计研发能力，为新能源汽车、医疗、食品、3C、锂电池等行业生产商提供更高附加值的生产解决方案和服务，进一步提升公司的业务规模和市场地位，实现公司的可持续发展。

募集说明书显示，公司已自主研发掌握工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等多项核心底层技术，并成功应用于机器人本体的自制生产，但由于国外机器人制造企业对核心系统的技术研究起步较早，在高档机械装备及其核心控制和功能部件领域中，主要核心技术被国外一线厂商垄断，国内机器人及自动化领域厂商对于国外核心零部件仍然存在一定的依赖性。因此，本次募集的资金将全面提高公司核心系统的研发技术实力，进一步缩小与国际先进水平的差距。

根据测算，本项目计算期为12年，其中建设期为2年，生产期为10年，其中达产年为生产期的第2年（计算期的第4年）。经测算，本项目达产后每年可实现营业收入约12亿元，本项目所得税后内部收益率为17.93%，投资回收期（含建设期）为7.24年。