【宏观/行业】

【交通运输部：10月2日-8日邮政快递累计揽收量约25.40亿件，环比增长2.83%】

据交通运输部公众号，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，10月2日-10月8日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7891.5 万吨，环比增长1.38%；全国高速公路累计货车通行4264.7万辆，环比下降11.81%；监测港口累计完成货物吞吐量22852.1万吨，环比下降10.56%，完成集装箱吞吐量497.8万标箱，环比下降12.91%；民航累计保障航班11.6万班（其中货运航班2677班，包括国际货运航班1723班，国内货运航班954班），环比下降1.76%；邮政快递累计揽收量约25.40亿件，环比增长2.83%；累计投递量约23.86亿件，环比下降8.41%。

【工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》】

工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。

【公司】

证通电子：公司收到与长沙移动在长沙市签署的《湖南移动2023年云谷合作机房原址扩容租赁合同（深圳证通）》，公司向长沙移动提供的服务内容为IDC机房建设、机柜租赁、机房设备维护、机房管理等服务，合同总金额上限约为4.12亿元。

新希望：公司2023年9月销售生猪137.21万头，环比变动4.36%，同比变动17.55%;收入为23.10亿元，环比变动2.35%，同比变动-23.59%;商品猪销售均价15.97元/公斤，环比变动-3.97%，同比变动-30.44%。商品猪销售均价同比下降较大的主要原因是行业周期波动，去年同期猪价上涨较快、基数较高，而今年以来行业产能相对供过于求、本月猪价较低。

优彩资源：预计前三季度盈利1亿元–1.15亿元，同比增长85.43%–113.24%。其中，第三季度预计盈利4000万元–5000万元，同比增长155.26%–219.08%。

晓鸣股份：公司2023年9月销售鸡产品1994.61万羽，销售收入5435.26万元，环比变动分别为4.40%、7.37%，同比变动分别为10.75%、6.27%。

【机构观点】

【中信证券：假期消费活力呈现 出行保持强劲】

中信证券研报表示，双节假期消费数据保持稳健复苏，出行需求旺盛、本地客流强劲，商品消费亦保持稳健增长；国内出行消费相比疫情前2019年同期客流增长4.1%、收入增长1.5%，出境旅游恢复至9成，充分体现居民休闲需求刚性。而商品消费需求保持稳健，本地强劲的消费客流带动餐饮、购物等需求增长超过20%。综合来看，消费弱复苏通道中保持前进，总体趋势向好。而经过前期调整后，消费产业总体估值处于合理偏低位置，建议积极配置、关注估值切换机会。

【中邮证券：国内游恢复常态化 需求增长更多依靠产品迭代创新形成优质供给】

中邮证券研报指出，国内游恢复常态化，需求增长更多依靠产品迭代创新形成优质供给，建议关注更具成长性宋城演艺、天目湖等；政策催化下，旅游供给、签证、国际航班逐步恢复，出境游持续升温，建议关注众信旅游；离岛免税销售逐步改善，出入境游客恢复带动机场免税回暖建议关注中国中免。

【光大证券：电影市场仍处于复苏阶段】

光大证券研报指出，2023年国庆档表现平庸，电影市场仍处于复苏阶段，存量片单释放后更多优质影片有望陆续定档。在确定性方面：立足票房大盘稳步向好，电影行业中下游的票务宣发、院线影投公司显示增长潜力。在弹性方面：立足影片质量、宣发、口碑等理性看待票房预测，具爆款潜力影片的出品公司有望获得较大的业绩弹性。推荐猫眼娱乐、光线传媒，关注阿里影业、百纳千成。

【国盛证券：林业、电力、垃圾焚烧板块均有望重点受益CCER发展】

国盛证券研报表示，我国碳市场持续建立与完善，当前运行平稳。CCER是我国碳市场重要组成部分，潜在成长空间广阔。CCER重启在即，为我国碳市场带来全新活力。林业、电力、垃圾焚烧板块均有望重点受益CCER发展。投资建议：我国碳市场建设加速，未来伴随我国高碳排行业相继纳入碳市场、免费碳配额逐步缩紧、欧盟碳关税征收等多重催化下，我国碳市场有望高景气发展，并逐步接轨国际。当前CCER年内重启预期持续升温，CCER作为我国碳市场的重要组成部分，远期发展空间广阔，重点推荐和关注：1）林业资源持有方及合作开发方：永安林业、岳阳林纸、东珠生态、福建金森等；2）电力运营商：龙源电力、三峡能源等；3）垃圾焚烧企业：绿色动力、光大环境、维尔利等。