摘要

2023/5/24

乘联会：5月狭义乘用车零售预计173.0万辆，新能源预计58万辆。

交通运输部李小鹏：着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定。

商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。

工信部：积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展，加快推动八方面重点任务。

国家发改委地区司在海南召开多场座谈会研究全岛封关运作重点工作。

5月挖掘机销量预计同比下降25%左右。

百胜智能：“掌静脉识别”涉及的相关业务尚处于市场推广应用阶段，暂未形成收入。

隔夜外盘

美股三大指数集体收跌，纳指跌1.26%，标普500指数跌1.12%，道指跌0.69%。大型科技股普跌，苹果、微软、特斯拉、谷歌、奈飞跌超1%。热门中概股普跌，网易跌超5%，微博、唯品会、哔哩哔哩跌超4%，爱奇艺、阿里巴巴、腾讯音乐、百度、小鹏汽车跌超3%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.1%，法国CAC40指数跌1.33%，德国DAX30指数跌0.44%。

热点聚焦

1、乘联会：5月狭义乘用车零售预计173.0万辆，新能源预计58.0万辆

乘联会：5月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6%，受去年同期疫情和供应链受损造成的低基数影响，同比增长27.7%；其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。

2、交通运输部李小鹏：着力扩大铁路有效投资 保持铁路固定资产投资规模稳定

5月23日，交通运输部党组书记、部长李小鹏到国家铁路局，就认真开展好主题教育、加快建设交通强国等开展调研并主持座谈。李小鹏指出，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，要扎实抓好今年铁路各项重点工作，确保如期优质完成年度各项任务。一是牢牢守住铁路安全稳定发展底线，认真履行安全生产监督管理职责，加强铁路沿线安全环境整治，确保铁路运输安全平稳有序。二是全力服务保障物流供应链稳定畅通，不折不扣做好重要物资、初级产品、民生物资的运输服务保障，统筹做好重点时段交通运输服务保障。三是着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定，优化铁路基础设施布局、功能、结构和系统集成。四是加快建设统一开放的交通运输市场，加强铁路市场监管，营造良好营商环境。五是加快推动铁路转型升级，推动铁路关键核心技术自主创新攻关，大力提升出行服务品质，优化创新运输组织模式。

3、商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问

有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？

答：我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。

在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日方举措，一些日本行业团体和企业也以各种方式表达了对未来不确定性的担忧。但令人遗憾的是，日方公布的措施未回应业界合理诉求，将严重损害中日两国企业利益，严重损害中日经贸合作关系，破坏全球半导体产业格局，冲击产业链供应链安全和稳定。

日方应从维护国际经贸规则及中日经贸合作出发，立即纠正错误做法，避免有关举措阻碍两国半导体行业正常合作和发展，切实维护全球半导体产业链供应链稳定。中方将保留采取措施的权利，坚决维护自身合法权益。

4、工信部：积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展 加快推动八方面重点任务

工信部负责同志就推动京津冀产业协同发展答记者问表示，下一阶段，将积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展，加快推动八个方面的重点任务。一是优化区域产业分工和生产力布局。二是提升产业基础高级化和产业链现代化水平。三是增强区域产业创新体系整体效能。四是协同打造数字经济新优势。五是加速绿色低碳转型。六是推动质量品牌标准一体化建设。七是培育壮大优质企业群体。八是深化产业高水平开放合作。

5、国家发改委地区司在海南召开多场座谈会研究全岛封关运作重点工作

据发改委消息，为扎实做好海南自由贸易港全岛封关运作准备工作，5月19日—20日，国家发展改革委地区司副司长、一级巡视员黄微波同志在海口主持召开多场座谈会，逐一与海南省委自贸港工委办、网信办和省发展改革委、财政厅、交通运输厅等单位座谈，就全岛封关运作涉及的贸易、投资、交通、财税等领域的重点问题进行了研究交流。海南省有关厅局负责同志和地区司有关同志参加会议。

6、5月挖掘机销量预计同比下降25%左右

经草根调查和市场研究，CME预估2023年5月挖掘机（含出口）销量15500台左右，同比下降25%左右，降幅环比小幅扩大。分市场来看：国内市场预估销量6500台，同比下降46%左右，降幅环比小幅扩大。出口市场预估销量9000台，同比增长7%左右，涨幅继续收窄。

主题机会

1、元宇宙技术与应用创新平台成立，AI助力元宇宙发展

23日，南京2023元宇宙应用共创大会暨中国元宇宙技术与应用创新平台成立大会在南京举行。平台将重点联合技术研发、法规伦理、商业模式和创投机构专家，协调元宇宙相关基础技术、商业形态与伦理等领域的研究开发和应用战略，推进各行业数字化、智能化转型和元宇宙科技创新为我国构建自主可控的元宇宙产业生态体系做出积极贡献。

华泰证券认为，伴随着AI技术的迭代，“AI+”应用近期持续落地。AI技术同样有望加速元宇宙场景发展，如Meta发布的SAM模型应用在AR领域，能够识别通过AR眼镜看到的日常对象，并根据用户的注视点来交互显示物品的相关信息。另外，苹果第-代MR有望于6月6日至10日亮相，苹果将为开发者提供一个如何利用所述头显的清晰故事。相关公司有奥拓电子、浙文互联等。

2、新一轮订单潮已开启，造船业或迎数十年繁荣期

据报道，航运业燃料转型进程的加速将引发长达数十年的新一轮“订单潮”，为满足不断增长的环保船舶建造需求，一些曾经闲置多年的船厂产能有望再次重启。英国咨询公司Shipping Strategy的负责人Mark Williams最近表示，为了实现国际海事组织（IMO）2050年的排放目标，现有的全球船队全部需要更换或改装。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船产能将不得不重新投入使用，由环保合规需求带来的本轮造船业繁荣可能会持续数十年。”

Shipping Strategy的分析显示，在2050年之前每年需要建造或改装的船舶数量超过3500艘，而在2010年巅峰时期全球造船业每年能够交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll也指出，在2020年代后半期，船厂势必需要扩大造船产能，应对因船队更新和脱碳化所带来的新船订单激增。相关公司有中国重工、中船科技等。

3、TOPCon成头部企业首选技术路线，扩产规模持续爆发

晶科能源23日召开的“2023N型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投电新团队任佳玮表示，目前市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

华金证券指出，目前TOPCon组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价，在此基础上测算，TOPCon电池端预计实现1亿元/GW盈利，远超过HJT电池约0.56亿元/GW盈利水平。当前，TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon电池持续大规模放量相关设备商有望充分受益。相关公司有捷佳伟创、帝尔激光等。

公司新闻

1、协鑫能科：拟以超50亿元投建算力中心全球总部

协鑫能科(002015)5月23日晚间公告，公司与苏州市相城区人民政府（简称“相城区政府”）于5月23日签署了战略合作框架协议。合作内容包括：1）协鑫算力中心全球总部。协鑫能科拟在苏州算力和安全产业园设立协鑫能源算力中心全球总部，主体注册于相城区黄桥街道。计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心，固定投资规模超50亿元。同时相城区政府将积极协调参与协鑫能科设立的能源算力专项产业基金，推动算力行业产业链在相城区发展壮大。2）协鑫超级充换电数字能源港长三角总部。协鑫能科下属移动能源事业部将在苏州高铁新城注册设立超级充换电数字能源港长三角总部，打造能源港示范项目，推动苏州市辖区内新能源重载商用车、工程车辆、网约车及物流车辆替代燃油车，拟在相城区选取合适地块，打造超级充换电数字能源港长三角示范区。

2、杭州热电：股票交易严重异常波动 目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务

杭州热电(605011)5月23日晚间发布股票交易严重异常波动公告，公司股票于5月10日至5月23日连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现存在涉及市场热点概念事项，目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务。

3、晋拓股份：目前生产经营活动正常 未涉及市场热点概念

晋拓股份(603211)5月23日晚间发布股票交易异常波动公告，经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及主营业务未发生重大变化，未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

4、百胜智能：“掌静脉识别”涉及的相关业务尚处于市场推广应用阶段 暂未形成收入

百胜智能(301083)5月23日晚间发布股票交易异常波动公告，公司“人脸识别”涉及的相关业务在2022年度实现营业收入910.38万元(未经审计)，占公司2022年度营业收入的比例为2.24%，占公司整体营收规模比重非常小，不会对公司经营业绩产生重大影响；公司“掌静脉识别”涉及的相关业务尚处于市场推广应用阶段，暂未形成收入，暂不会对公司经营业绩产生重大影响。

5、天鹅股份：目前生产经营活动正常 未涉及市场热点概念

天鹅股份(603029)5月23日晚间发布股票交易异常波动公告，经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策不存在重大调整，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

6、*ST中昌：上交所决定公司股票终止上市

*ST中昌(600242)5月23日晚间公告，公司于5月23日收到上交所出具的自律监管决定书《关于中昌大数据股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定公司股票终止上市。公司股票进入退市整理期的起始日为2023年5月31日；预计最后交易日期为2023年6月20日。

7、*ST运盛：上交所决定公司股票终止上市

*ST运盛(600767)5月23日晚间公告，公司收到上交所终止上市决定书，上交所决定公司股票终止上市。公司股票进入退市整理期的起始日为2023年5月31日，预计最后交易日期为6月20日。

8、金证股份：终止筹划购买文华财经90.97%股权事项 24日复牌

金证股份(600446)5月23日晚间公告，由于交易双方未能就本次交易方案的交易对价、业绩承诺、投后管理等核心条款达成一致意见，预计在规定的停牌时间期限内，难以形成具体方案继续推进交易事项，公司决定终止筹划购买上海文华财经资讯股份有限公司90.97%股权事项，公司股票将于5月24日开市起复牌。

9、恩捷股份：珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应约25.9亿元锂电池隔离膜产品

恩捷股份(002812)5月23日晚间公告，公司下属公司珠海恩捷收到Prime Planet Energy & Solutions,Inc.(简称“PPES”)的供应商提名信，珠海恩捷已确定成为PPES的锂电池隔膜供应商。根据规划，预测珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应不含税总金额约为人民币25.9亿元的锂电池隔离膜产品，预计该事项对本年度的业绩无重大影响，公司将在2024年度至2028年度履行并在相关年度确认收入。PPES系丰田汽车公司和松下电器产业株式会社新设立的合资公司。PPES主要从事方形锂离子电池、新一代技术的研发到采购、生产和预售的所有业务。

10、金智科技：子公司中标2172.06万元弱电智能化工程项目

金智科技(002090)5月23日晚间公告，公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司成功中标南京小米集团华东总部项目弱电智能化工程，中标金额为2172.06万元。

财经日历

责编：彭勃

校对：李凌锋