【要闻速递】

1.据财政部4日消息，财政部、国资委、证监会印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。《选聘办法》提出，国有企业、上市公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信息安全的主体责任和保密责任。国有企业、上市公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范信息泄露风险。会计师事务所应履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范信息数据处理活动。

2.据央行消息，为满足金融机构临时性流动性需求，2023年4月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共2.4亿元，其中隔夜期0.2亿元，7天期2.2亿元。期末常备借贷便利余额为2.2亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。

3.财政部发布关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通知，其中指出，创新数字乡村发展机制。发挥新一代信息技术创新引领作用，大力推进数字乡村建设，推动数字技术与发展乡村实体经济、构建乡村治理体系加速融合，着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。加强“互联网+农业”建设，推动云计算、大数据、物联网、区块链、北斗终端、多光谱、人工智能技术等新一代信息技术和科技产品深度融合应用，加快推动传统产业数字化、智能化转型，探索乡村数字经济新业态。以数字技术赋能乡村公共服务，完善农民生活服务体系，构建线上线下相结合的乡村便民服务机制，提高乡村治理智能化、精细化、专业化水平。注重网络安全、数据安全。

4.据央视新闻消息，当地时间5月4日，欧洲央行宣布加息25个基点。

【行业资讯】

1.市场监管总局等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。《指导意见》就进一步加强医疗美容行业监管工作，规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措。一是坚持保护人民群众生命健康安全底线，明确规定医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。二是着重强调跨部门综合监管，在现有法律法规框架下，从登记管理、资质审核、“证”“照”信息共享、通报会商、联合抽查检查、协同监管、行刑衔接等多个维度同时发力，构建贯通协同、高效联动的行业监管体系。三是统筹监管规范和促进发展，充分考虑医疗美容行业规律特点，在推进优化行业准入条件、提升市场主体登记管理服务、强化信息公开和信用约束等多个方面作出规定。

2.5月4日，记者从税务总局了解到，“五一”假期，居民消费和出行意愿高涨，旅游市场火爆带动服务消费行业快速恢复，同时商品消费保持平稳较快增长。数据显示，“五一”假期消费相关行业销售收入同比增长24.4%。

3.据新华社消息，中国有色金属工业协会副会长陈学森4日表示，一季度我国有色金属生产呈现较快增长势头，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长5.8%，比一季度全国规上企业工业增加值增幅快2.8个百分点；按新统计口径的十种常用有色金属产量为1826.3万吨，同比增长9.0%。

4.工信部发布数据显示，五一期间，通信行业7x24小时值守，全国5G流量日均同比增长86.5%，通信网络运行平稳。对全国5835个重点景区开展有针对性的网络运行质量监测，依据业务运行状态及时扩容升级，确保用户感知良好。

【个股利好】

埃夫特：孙公司获得大众集团墨西哥公司约2.23亿元采购订单

宁波建工：子公司中标4.85亿元项目

天宸股份：拟116亿元投建光储一体新能源产业基地项目

远东股份：4月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计约17亿元

久立特材：控股股东近日增持630万股公司股票

兆新股份：公司董事长等拟增持600万元至1200万元公司股份

丽岛新材：与蜂巢能源签订战略合作框架协议

双良节能：全资子公司签订3.34亿元销售合同

仕净科技：子公司与无锡惟忻签署战略合作协议

璞泰来：拟投资不超157亿瑞典克朗建设10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地

三利谱：拟投建超宽幅偏光片生产线项目 总投资为100亿元

恩捷股份：拟以1亿元至1.5亿元回购股份

【新股申购】

5月5日（周五），共有4只新股申购。

华纬科技申购代码：001380，申购上限1.25万股，发行价28.84元。

德尔玛申购代码：301332，申购上限1.55万股，发行价14.81元。

蜂助手申购代码：301382，申购上限1.05万股，发行价23.80元。

晟楠科技申购代码：889086，申购上限95.00万股，发行价8.40元。

【机构观点】

银河证券：5月份结构性机会占优 关注三条主线轮动机会

银河证券指出，基于A股市场投资环境分析，A股市场颠簸向上的行情仍在途；结合宏观背景、行业估值、流动性等分析，预判5月份结构性机会占优，建议关注以下三条主线轮动：（1）国产科技替代创新。计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。（2）消费细分领域。食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等；（3）中国特色估值重塑主题。能源、基建、房地产产业链等。

东莞证券：企业盈利望逐季改善 指数或延续上行势头

东莞证券指出，业绩方面，一季度上市公司业绩彰显韧性，多数行业净利润维持正增长。往后看，随着经济稳增长政策逐步发力，内需渐进修复以及地产对企业的制约逐步缓解，企业盈利能力有望在后续逐季改善，一季度可能为企业盈利的全年低点。技术面来看，4月指数冲高回落，但最终沪指仍站稳3300点。随着国内经济延续企稳回升态势，两市交投维持活跃，预计指数或不改上行势头，关注量能变化、北向资金流向以及板块轮动。

中信建投策略：中特估相关行业更适合作为底仓配置

中信建投策略指出，整体一季报披露完毕，经济高度相关板块业绩承压，TMT板块整体边际改善，半导体设备、AI相关产业链（服务器、光模块）/游戏部分公司业绩超预期，二季度有望继续向上，关注全球半导体产业链周期拐点的相关信号和指标，预计存储等环节有望率先回暖；消费板块整体弱复苏，五一节假日效应后将再度恢复平静，持续性有待观察，创新药、中药、疫后复苏相关子行业（医疗服务等）经过前期调整后都有较高的性价比；高端制造板块储能延续高增长，风电板块困境反转，军工板块业绩稳定，均已回落至前期低点，建议积极关注（光伏板块预计4月仍有大幅降仓）；周期板块由于中美周期的错位性导致需求并不清晰，建议关注需求聚焦国内底部有望反转的通用机械等相关板块以及地产竣工链。5月美联储加息落地后，港股相关科技产业和创新药产业也有望迎来较好的配置价值。

本轮不一样的政策（非传统财政政策）使得整体一季度市场表现轮动较快，政策涵盖的相关领域，包括科技（数字经济）、一带一路（建筑、石化）等相关板块均有较好表现。另一方面受益于海外AI产业链映射，TMT板块也表现活跃。伴随一季报披露结束，结合基金调仓情况，5月我们认为中特估相关行业更适合作为底仓配置：1）中字头大部分公司一季报业绩表现亮眼；2）分红率确有提升；3）政策层面，包括部分公司基本面也出现积极新业务变化，后续也有望继续落实到业绩上；4）估值相对合理。而TMT板块一季报业绩大幅分化，预计后续基本面能持续兑现的相关板块仍有持续性，包括AI产业链算力、芯片、服务器，游戏，半导体设备和材料以及下半年有望反转的全球半导体产业链。其他建议重点关注一季度已经大幅调整，基本面依然不错的医药。军工、储能、风电、公用事业。