【宏观/行业】

【订单创历史新高 山东造船业开足马力】

2022年，山东省船舶工业企业多措并举抢订单，取得了良好成绩，目前手持船舶订单量突破1000万载重吨，达到历史最高水平。船企平均生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约3.4年，超过全国水平0.7年。为了确保顺利完成各项生产任务，今年春节期间，多家山东省骨干船企员工坚守岗位，全力冲刺新年“开门红”。

【机构：2023年全球汽车销量恢复成长 预估年增3.8%】

根据TrendForce集邦咨询统计，2022年全球汽车销量为8105万辆，年衰退0.1%，与2021年销量几乎持平，预估2023年全球汽车市场销量有机会恢复增长态势，达8410万辆，年增3.8%。TrendForce集邦咨询表示，2023年的成长有一部分来自于车厂在2022年所积压的未交付订单。从各区域来看，预估中国2023年新车市场将与2022年持平至小幅成长，主要是中国在2022年实施的燃油车购置税减半使得部分消费提前发生，要再刺激新一波汽车消费的难度提升，需要更具诱因的政策才能有实质效果。

【下线内地IP港美股APP？香港券商：没听说！】

2月7日，一张语焉不详的聊天记录截图，再度搅动了港美股证券交易圈。该截图显示，16家国资券商收到消息，要求在2月16日之前，清散港美股业务，内地IP要下线港美股APP。记者第一时间向多家相关券商进行询问，得到的回复无一例外：“我们没有收到相关通知。”尽管业内人士普遍判断这一传闻是不实之言，仍不可避免地让人联想到，1月13日刚刚发布的《证券经纪业务管理办法》中，对跨境经纪业务监管的强调。但需要注意的是，不管是按照一致性原则，全面整改各类跨境证券经纪业务，还是有收有放，细化整改方案，都仍有许多难题待解。

【深圳出台20条措施支持电化学储能产业】

据深圳发布，近日，市发改委发布了《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》（以下简称《措施》），将重点支持面向先进电化学储能技术路线的原材料、元器件、工艺装备、电芯模组、电池管理系统、建设运营、市场服务、电池回收与综合利用等重点领域链条，对产业生态、产业创新能力、商业模式等五个领域提出20条鼓励措施。

【公司】

大禹节水：公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司与中国葛洲坝集团股份有限公司（联合体牵头人）、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司、华设设计集团股份有限公司、自贡市力荣农牧有限公司组成的联合体为重庆市长寿区桃花河流域环境综合治理项目第一中标候选人，该项目总投资12.25亿元。

三元生物：公司拟使用不超过22亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等）。另外，公司拟使用超募资金7.9亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.85%。

天振股份(301356)在互动平台表示，公司对加热地板还处于研发阶段，公司认为对加热地板的研发还需要解决消费者反馈的痛点，保证产品的质量与安全性。针对全球节能减排的理念与能源紧张的局势，并随着加热地板技术的逐渐完善，未来加热地板可能会有较好的市场前景。

【机构观点】

【兴业证券：电子行业正处于景气筑底阶段 2023年有望迎来修复】

兴业证券指出，电子行业正处于景气筑底阶段，2023年有望迎来修复。伴随着下游及渠道库存逐渐去化，行业将重新进入补库存阶段，叠加需求小幅复苏，将带动上游芯片、元器件等领域的需求回暖，行业景气度有望逐渐向上，建议重点关注：被动元器件--三环集团、顺络电子、风华高科，模拟芯片--圣邦股份、艾为电子、芯朋微、杰华特，MCU --兆易创新、中颖电子，数字SOC–瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、中科蓝讯，存储芯片–兆易创新、澜起科技，射频芯片–卓胜微，覆铜板–生益科技、南亚新材。

【国盛证券：指数震荡蓄势 把握题材轮动机会】

国盛证券认为，由于当前处于处于经济数据与公司业绩的空窗期，市场基本面未出现本质变化，经济复苏的强度还有待数据验证，宏观层面短期较难出现超预期的点。从市场表现来看，沪指多日下探回升，资金的承接力度相对较强，且调整阶段未出现资金恐慌出逃现象，因此指数短期回调空间有限，维持震荡走势的概率较大。操作策略上可考虑轻指数重个股，选择政策面利好较多、资金关注度较高的板块和个股做低吸，尤其是在短期题材热点炒作告一段落之后，把握短期调整较为充分的大消费（白酒、餐饮、旅游）、房地产产业链（建材、家居）、大金融（保险、证券）等板块的交易性机会。

【国泰君安黄燕铭：2023年牛市“跟消费谈恋爱 跟科技结婚”】

国泰君安证券研究所所长黄燕铭表示，2023年将是一轮中等级别的牛市，推动市场向上的动力来源于疫情、政策和经济的不确定性逐渐消失所带动的风险评价下行与风险偏好回升。全年的投资机会可以概括为“跟消费谈恋爱，跟科技结婚”，前半阶段的机会主要在以消费为代表的价值类股票，后半阶段行情重点则是科技板块。具体到今年科技股的行情节奏上，将是“先科技应用，后科技制造”，先聚焦计算机、互联网、新能源新技术等科技应用股票的主题投资机遇，后关注强国目标下的科技制造赛道，尤其是“物理学与化学”，即装备与新材料的投资机会。我们相信，在两会以后落实二十大部署决策的过程中，科技板块新一轮的投资机会将不断涌现。