深夜大逆转!美股盘中暴涨1000点,美联储释放重磅信号!"大空头"警告,啥情况?这国征收股票交易税
来源:券商中国作者:周乐2022-12-01 08:01

鲍威尔“拯救”美股市场。

11月收官日,美联储主席鲍威尔成为了美股“救世主”。北京时间12月1日凌晨2点半,鲍威尔发表了一场关于经济和就业市场的讲话。他表示,美联储放慢加息步伐的时间最早可能是在12月的议息会议上。

鲍威尔讲话后,美股三大指数盘中集体拉升,瞬间由跌转涨,道指盘中最大拉升幅度超1006点,截至收盘,纳指暴涨4.4%,标普500指数涨超3%,道指大涨2.17%。与此同时,债券与货币市场也作出了相应的反应,美债大幅走高,美元指数短线跌超100点,离岸人民币汇率亦大幅走高,盘中一度飙涨超1000点。

不过,需要注意的是,近期华尔街机构对美股的后市看法分歧较大。诸如,当地时间11月29日,华尔街“大空头”摩根士丹利首席投资官、美国股票策略师的迈克·威尔逊(Mike Wilson)警告称,目前至2023年年初,标普500指数的潜在下跌空间或将达到24%,美股2023年的走势可能将会是“一场疯狂的旅程”。

此外,泰国政府的一项税收政策,引发市场热议。当地时间11月29日,泰国财政部发表声明,2023年起,泰国将对股票交易征收0.05%的交易税,2024年将提高到0.1%。而在此前的30年,泰国股票交易都是免税的。

美联储重磅信号

11月的最后一个交易日,华尔街交易员们的目光都聚焦在美联储主席鲍威尔身上。

北京时间周四凌晨2点半,鲍威尔在布鲁金斯学会发表了一场关于经济和就业市场的讲话。这既是他在11月议息会议后首次在公开场合亮相,也是美联储官员在12月噤声期前最为关键的一场演讲。

在演讲中,鲍威尔表示,“以任何标准衡量,美国通胀都依旧过高”,因此需要进一步加息。同时,当利接近足以降低通胀的限制水平时,放慢加息步伐也是有意义的。

他更是明确暗示,放慢加息步伐的时间可能最早在12月会议上到来。但鲍威尔提醒,未来限制性的货币政策将保持一段时间,直到通胀显示出更明显的消退迹象,“历史告诫我们,不要过早地放宽政策,我们将坚持到底,直到工作完成”。

这番表态落地后,市场瞬间给予回应。美股三大指数盘中集体拉升,瞬间由跌转涨,道指盘中最大拉升幅度超1006点,截至收盘,纳指暴涨4.4%,标普500指数涨超3%,道指大涨2.17%。

其中,美股科技巨头亦集体大涨,奈飞涨超8%,脸书涨超7%,微软、谷歌涨超6%,苹果、亚马逊涨超4%。

热门中概股的表现也非常强势,纳斯达克中国金龙指数大涨9.6%,11月累涨42.1%,创下有记录以来最大单月涨幅。小鹏汽车涨超47%,蔚来涨超21%,11月累涨32.16%;理想汽车涨超18%,哔哩哔哩涨超12%,爱奇艺、唯品会涨超10%,阿里巴巴、百度涨超9%,微博涨超8%,京东涨超7%,腾讯音乐涨近6%,拼多多涨超4%,网易涨超3%。

与此同时,债券与货币市场也作出了相应的反应,美债大幅走高,美元指数短线跌超100点,离岸人民币汇率亦大幅走高,盘中一度飙涨超1000点。芝商所的“美联储观察”工具显示,该行12月加息50个基点的概率达到77%。

瑞银全球财富管理美洲资产配置主管Jason Draho指出,无论鲍威尔说什么,都将被视为12月美联储议息会议的前奏。

很显然,目前美联储已经到了一个棘手的拐点,它必须决定应该在多大程度上开始放松刹车,因为有迹象显示,美国企业和消费者在快速上升的借贷成本重压下开始摇摆不定,美国经济的衰退阴霾密布。

鲍威尔在上述演讲中表示,美国经济仍然能实现“软着陆”。当然,他也承认可能性正在变小,这证明此时放缓加息“是平衡通胀和经济风险最好的举措。”

美联储最青睐的指标——10月PCE物价指数同比增幅放缓至6%,核心PCE物价指数放缓至5%。鲍威尔认为,这种程度还不足以证明通胀将很快减速,未来趋势存在极高的不确定性,“短期数据可能具有欺骗性,需要看到更一致的证据”。

在鲍威尔讲话之后,本周余下时间的一些重磅数据也不容投资者忽视。其中包括,周五晚间将出炉的美国11月非农就业报告。目前市场预期,美国11月将新增就业岗位20万个,增幅低于上月。

华尔街“大空头”警告

近期,华尔街机构对美股的后市看法仍存在较大分歧。

当地时间11月29日,华尔街“大空头”摩根士丹利首席投资官、美国股票策略师的迈克·威尔逊(Mike Wilson)警告称,一旦美国企业正向下修正盈利,将重创美股市场。

迈克·威尔逊在接受采访时表示,目前至2023年年初,标普500指数的潜在下跌空间或将达到24%,预计明年年底可能反弹至3900点,略低于目前位置。他认为,美股2023年的走势可以形容为“一场疯狂的旅程”。

威尔逊预测,标普500指数可能在明年前四个月跌至3000-3300点之间的某个位置。大多数损害将发生在大体量公司,不仅仅是科技公司,还包括消费企业、工业企业。

但威尔逊认为,当前并不是抛售所有资产、离场的时候,因为未来几周的利好因素将推动美股走高,这种反弹可能会持续到年底。

值得一提的是,Wilson是华尔街最直言不讳、最坚定地看空美国股市的人之一,一度被称为华尔街“大空头”。他此前给出的预测是,标准普尔500指数将跌至3000点至3200点附近,相较于最新点位(4003.58点),潜在跌幅达20%-25%。

今年7月,威尔逊曾警告称,美股6月的低点可能不是熊市的最低点,美股或将进一步下行。后续美股走势果然如他所料,10月13日,标普500指数触及3491.58点的52周低点。

另外,摩根士丹利美国首席量化策略师Christopher Metli 最新报告指出,根据历史数据和未来几个月的资金流动情况预计,标普500指数到2023年3月份还将下跌至多15%。

加征股票交易税

泰国政府近日的一项税收政策,引发市场热议。

当地时间11月29日,泰国财政部发表声明,2023年起,泰国将对股票交易征收0.05%的交易税,2024年将提高到0.1%;做市商和养老基金等部分投资者可免征此税。此项法律在《皇家公报》上公布后生效之前,股票交易者将获得3个月的宽限期。

这项金融交易税收计划,面向受众是在泰国证券交易所每月交易超过100万泰铢(合2.82万美元)的个人投资者。

泰国财政部长Arkhom Termpittayapaisith表示,废除免征股票交易税的法律意味着,股票市场上的所有股票交易,无论是盈利还是亏损,都将缴纳金融交易税。

Arkhom Termpittayapaisith表示,新税是重组的一部分,旨在加强财政纪律并为国家创造收入,他预计政府首年将从金融交易税中获得约80亿泰铢的净收入,如果税收增加一倍,每年的净收入可能会翻一番,达到160亿泰铢(约合4.52亿美元)。

与此同时,税务局局长Lawaron Saengsanit表示,0.11%只是最高税率,实际税率尚未确定,不过有7种退休储蓄基金仍然可以享受免征金融交易税。

财政部该消息公布后,泰国SET指数周三上涨0.68%,目前报1635.36点。

需要介绍的是,早在1992年1月,泰国政府为促进当地股票市场繁荣,出台了免除股票交易税的法律,实行至今已超过30年。

而在过去30年,泰国股票市场的日均交易量累计增长超过10倍,达到了800亿泰铢(约合23亿美元)。在新冠疫情引发的经济低迷时期,由于银行存款利率较低,越来越多的个人投资者转向股市寻求更高的回报。

根据泰国财政部的数据,在泰国证交所上市的约660家公司的市值已膨胀至约19.4万亿泰铢,是30年前的22倍左右。

但目前,泰国财政吃紧,疫情支持措施、能源补贴以及经济放缓削弱了政府收入。

泰国公共债务目前为10.37万亿泰铢(合2937亿美元),占国内生产总值GDP的60.41%,预计到2022年底将达到62%。政府直接债务占GDP的49.65%。

11月30日,泰国央行宣布连续第三次加息25个基点,基准利率上调至1.25%,使政府的借款成本更高。

责编:林根

校对:陶谦

责任编辑: 杨国强
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