港股IPO再迎“超级招股日”!三一重工携23家基石登场,最高募资123.54亿港元
来源:证券时报网作者:钟恬2025-10-21 08:37

10月20日,港股市场迎来久违的“超级招股日”:4家公司同日启动全球招股,分别为三一重工、剑桥科技、滴普科技和八马茶业,其中,三一重工、剑桥科技成功在港交所上市之后,将形成“A+H”的格局。

4家公司中,中国工程机械龙头三一重工(06031.HK)的动向最令人瞩目。三一重工本次拟全球发售5.8亿股,发行区间为每股20.3港元至21.3港元,最高募资123.54亿港元,预计于10月24日定价,10月28日正式登陆港交所。

三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计,三一重工是全球第三大及中国最大工程机械企业。从细分领域看,三一重工在挖掘机及混凝土机械方面,全球排名第一。

三一重工本次IPO最引人注目的亮点,无疑是其背后星光熠熠的基石投资者阵营。三一重工总共引入23名基石投资者,其中不乏全球顶级机构,合共认购7.58亿美元(约58.99亿港元)的发售股份,占预计募资总额的近半数。根据招股书,这个“豪华基石团”包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA、UBS、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT Asset、Oaktree、睿远、上海高毅、Perseverance Asset、香港景林、大家保险、法士特、惠理等。

业绩方面,三一重工2022年至2024年营收分别为808.39亿元(人民币,下同)、740.19亿元、783.83亿元;对应的年内利润分别为44.33亿元、46亿元、60.92亿元。

剑桥科技(06166.HK)主要从事电信、数通、企业和家庭网络的终端设备以及高速光模块产品的研发、生产和销售,公司产品已被应用到全球主流电信运营商的网络和全球主要互联网巨头的数据中心。剑桥科技计划发行6701万股H股,每股发行价上限为68.88港元。若全额行使超额配股权,最高募资总额46.15亿港元。剑桥科技总共获得16家基石投资者青睐,合计认购金额2.9亿美元,包括霸菱、奇点资产、Weiss Am、Cithara Fund、3W Fund、博裕资本等。

滴普科技(01384.HK)是在港股市场招股的第五家18C特专科技公司,计划全球发售2663.20万股H股(占发行完成后总股份的8.15%)。公司专注为企业提供前沿的人工智能解决方案,助力企业大规模高效整合数据、决策及运营。根据弗若斯特沙利文的资料,于2024年按收入计,滴普科技在中国企业级大模型人工智能应用解决方案市场中排名第五,市场份额为4.2%。滴普科技的收入来自销售FastData企业级数据智能解决方案、FastAGI企业级人工智能解决方案,分别于2019年及2023年开始商业化。

八马茶业(06980.HK)此次计划全球发售900万股股份,其中香港发售股份90万股,国际发售股份810万股,均招股区间为每股45港元50港元。公司是中国知名的茶叶供应商,根据弗若斯特沙利文报告,2024年按销售收入计,公司在高端中国茶市场、乌龙茶市场及红茶市场均排名第一。

责任编辑: 张一帆
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