5月12日晚间林州重机(002535)公告,公司拟以3.13元/股,向特定对象发行不超过1.8亿股(含本数),募资总额不超过6亿元(含本数)。
据披露,本次定增特定对象为林州重机控股股东、实际控制人的一致行动人郭浩、郭钏,募资扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。
林州重机现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块,其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。
2024年,林州重机全年实现营业总收入16.84亿元,同比下降8.38%;归属净利润为9534.4万元,同比下降18.47%;综合毛利率28.31%,比上年同期增加0.02个百分点。其中煤矿机械及综合服务业务实现收入16.44亿元,同比下降7.3%;毛利率为27.88%,比上年同期减少0.52个百分点。其中,煤炭机械业务实现收入14.76亿元,同比下降8.57%,产品毛利率为26.71%,比上年同期减少0.97个百分点;公司煤矿综合服务业务实现收入1.68亿元,同比增长5.5%,产品毛利率为38.17%,比上年同期增加2.43个百分点。
对于本次定增的背景,林州重机表述,2024年,受宏观环境和公司自身情况等多方面因素的影响,公司面临较大考验,公司通过一系列经营措施,努力改善经营质量。今后,公司要继续坚持技术创新引领,坚持以市场需求和客户需求为导向,在技术创新、新产品设计研发创新等方面下功夫。加快推进新项目落地,为产品制造技术工艺提升提供支持,不断提升技术创新能力,提升企业核心竞争力。
此外,截至2022年末、2023年末、2024年末,林州重机的短期借款余额分别为12.2亿元、9.38亿元和10.2亿元,短期借款金额较大,公司财务费用负担较重;公司资产负债率分别为90%、86.21%和84.94%,资产负债率较高。
近年来公司资产负债率维持较高水平,高资产负债率对公司的融资能力及持续经营能力造成了一定的制约,限制了公司的长期发展。
该公司表示,公司通过本次向特定对象发行股票补充流动资金,可以更好地满足公司经营发展的资金需求,有利于提升公司综合竞争力,满足主营业务的资金需求。
本次募集资金到位后,公司的运营资金得到缓解,市场竞争力将进一步增强,持续经营能力进一步提高,有利于提升公司的整体经济效益。同时,有利于优化公司的资本结构,有助于提高公司抗风险能力,保障公司日常生产经营稳步发展,对公司未来发展具有重要战略意义。