两大科创指数进入技术性牛市。

早盘，A股全线反弹，上证指数上涨0.73%，一度冲破3000点大关，创业板指大涨1.79%，科创50指数大涨2.35%。从技术面来看，科创50指数早盘一度实现“阳吞阴”，强势特征凸显。值得一提的是，两大科创指数均已进入技术性牛市。

板块方面，科技题材再度大爆发。电子指数大涨逾3%，电子化学品、半导体等细分指数涨幅均在4%左右水平。半导体行业龙头北方华创表现亮眼，一度冲击涨停，市值逼近1500亿元。有机构表示，全球半导体制造业有望开启复苏。种种迹象之下，A股是否又将开启一波科技牛市？

1500亿半导体龙头冲涨停

光刻机题材表现最亮眼，蓝英装备、新莱应材、张江高科等个股涨停，扬帆新材、容大感光大涨超11%。存储芯片、先进封装等细分题材也大幅上涨。

龙头引领作用凸显，北方华创一度大涨9.74%，创出阶段新高。此外，中芯国际、韦尔股份等多只个股均涨超2%，紫光国微早盘更是快速涨停，上午收盘涨8.42%。

除了半导体龙头，通信板块的龙头中兴通讯也大幅上涨，一度大涨超9%，同样创出阶段新高。计算机板块龙头紫光股份盘中涨停，中科曙光、浪潮信息等个股大涨。

全球半导体制造业有望开启复苏

全球半导体制造业有望开启复苏。国际半导体产业协会（SEMI）与Tech Insights 近日报告指出，2023年第四季度电子产品和IC销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。SEMI数据显示，2023年第四季度电子产品销售额同比增长1%，是自2022年下半年以来首次增长，并预计2024年同比增长3%。

东方证券则表示，半导体国产化进程有望持续推进。东方证券认为，美国政府要求美国材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂，有望持续推进半导体产业链的国产化，但短期也可能给国内的先进制程芯片带来供应限制。

龙头业绩爆炸式增长。其中，北方华创预计去年净利36.1亿元至41.5亿元，同比增长53.44%至76.39%。拓荆科技预计去年净利6亿元至7.2亿元，同比增长62.84%至95.40%。

优质超跌股出炉

整个科技板块的估值仍处于相对低位。其中，电子指数市盈率不足40倍，处于历史百分位的35%以下；通信指数市盈率不足29倍，处于历史百分位的20%以下；传媒指数市盈率不足35倍，处于历史百分位的35%以下；计算机指数估值较高，市盈率在55倍以下，处于历史百分位的60%。

数据宝统计出今年业绩有望暴增的超跌优质股，筛选条件如下：1.评级机构在5家以上；2.机构一致预测今年净利有望翻倍增长；3.最新价较2021年以来跌幅超过50%的TMT股票。

经过统计，有31只个股获北上资金持有超过亿元。北上资金重仓市值排名第一的是韦尔股份，最新持股市值超过135亿元，TCL科技、兆易创新、用友网络、汇顶科技、圣邦股份等个股持股市值均超过10亿元。

从今年净利增速预期来看，士兰微高居第一，机构一致预测公司今年净利有望超过6.5亿元，有望大幅扭亏。此外，石基信息、用友网络、思瑞浦、长盈精密等个股今年净利增速有望超过500%。

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校对：彭其华