今日是2024年首个交易日，大盘微幅震荡整理。

盘面上，个股涨多跌少，白马蓝筹股走势偏弱，小盘成长股表现强劲，水产品、核电核能、环保、节能等板块涨幅居前，酿酒、房地产、储存芯片、百元股等板块跌幅居前。

1月2日上午，恒大汽车低开近8%。开盘后股价迅速跳水，盘中最低达到0.415港元/股，跌幅达18.63%。截至发稿，跌幅有所收窄。

消息面上，1月1日晚间，恒大汽车发布公告称，纽顿集团对恒大汽车的股份认购协议及公司债转股认购协议已于2023年12月31日失效。这两份协议的截止日期为2023年12月31日，且协议签订方并未同意延长。更多内容请看《已失效！恒大汽车：继续协商！》

核电核能喜提政策红包

核电核能概念股早间全线活跃，板块指数放量跳空高开高走，涨近3%，创近4个月来新高，半日成交超前一交易日全天成交。杭州高新、捷强装备20%涨停，宝色股份、海陆重工、锡装股份等逾10股涨停或涨超10%。

核污染防治、可控核聚变等相关板块亦涨幅居前，合锻智能等强势涨停。ETF涨幅前10位中，绿电ETF、电力ETF等相关品种占据8位。港股核电股也强势上攻，中核国际等涨幅居前。

上周末，国务院常务会议核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调，核电安全极端重要，必须坚持安全第一，按照全球最高安全标准和要求，稳步有序推进项目建设，加强全链条全领域安全监管，确保绝对安全、万无一失。要进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备及相关产业竞争力。

根据中国能建早前发布的数据，截至2023年6月30日，我国运行核电机组共55台，装机容量为5699万千瓦。2023年1-6月，全国累计发电量为41679.6亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为2118.84亿千瓦时，占全国累计发电量的5.08%。

而根据“十四五”规划，中国核电装机容量要在2025年达到7000万千瓦。在“双碳”目标的大背景下，业内普遍预测到2030年在运核电装机规模1亿千瓦，2035年在运和在建核电装机容量合计达到2亿千瓦，核电发电量有望超过美国，核电占比将上升到10%左右。

招商证券表示，2019年起我国核电核准提速，2020年至2022年分别核准4台、5台、10台，2023年维持高核准量10台，再次表明政策对核电发展的支持力度加强。预计未来一段时间保持每年6台至10台的核准节奏，假设单台120万千瓦机组投资额为200亿元，将带来1200亿至2000亿元的年均建设投资，核电全产业链有望迎来高景气周期。

环保产业全线上攻

环保产业链新年第一个交易日全线上攻，环境保护板块放量高开高走，涨近2%，半日成交接近前一交易日全天成交。中晟高科、神雾节能等强势涨停。医废处理、空气治理、污水处理等细分板块亦涨幅居前，大湖股份、中电环保等涨停或涨超10%。

去年底，从中央到地方，密集出台环保治理方面的政策。

12月27日，发改委发布《重点流域水环境综合治理中央预算内投资专项管理办法（征求意见稿）》，为江河湖库生态保护治理提供了政策保障，统筹引领了重点流域的江河湖库生态保护治理。

12月28日，工信部等部门联合发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出2027年传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升的目标，强调了工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降的重要性，为制造业进一步向低碳化、清洁化转型提供了政策基础和指引，有利于推动工业过程节能、减排和降碳的技术与设备的发展与应用。

发改委与工信部等部门于近日亦联合制定《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》，加快推动新建锅炉绿色低碳转型以及实现燃煤电站锅炉等的超低排放。

此外，河南省发改委公布《河南省禁止和限制不可降解一次性塑料制品规定》,并于2024年1月1日起施行；浙江省发改委印发《浙江省危险废物集中处置设施建设规划（2023-2030年）》；山东省下发《山东省生活垃圾分类三年行动计划（2023-2025）》；重庆市公布《重庆市全面推进垃圾分类治理工作实施方案》……

另据中国水网不完全统计，1月即将开标的涉水处理、固废、环卫的100个项目总金额为285.28亿元。其中水处理项目共计52个，项目总金额为184.119亿元；固废处理处置项目共计11个，项目总金额为26.94亿元；环卫项目共计36个，项目总金额为45.39亿元。

东吴证券预计，伴随着政策采购力度加强、环卫电动装备经济性改善，环卫装备行业将迎来需求放量及盈利能力的提升。2025年新能源环卫车销量预计达2.06万辆，2022年—2025年复增62%。

校对：廖胜超