【宏观/行业】

【国家统计局：11月制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1个百分点】

据国家统计局，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1个百分点，制造业景气水平略有回落。

【两部门：优化调整国务院部门涉企保证金目录清单】

据工信部网站，工信部、财政部发布关于优化调整国务院部门涉企保证金目录清单的公告，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照国务院减轻企业负担部际联席会议《2023年全国减轻企业负担专项行动实施方案》要求，决定对国务院部门涉企保证金进行优化调整，制定了《国务院部门涉企保证金目录清单（2023版）》，现予以公告。2017年发布的《国务院部门涉企保证金目录清单》（工信部联运行〔2017〕236号）同时废止。下一步，目录清单将根据涉企保证金项目改革发展变化实施动态调整。

【国家发改委：民营局组织召开民营经济专家座谈会】

据国家发改委网站，近日，民营局组织召开民营经济专家座谈会，围绕促进民营经济发展壮大有关工作，进行深入研讨交流，并就下一步扎实推动民营经济高质量发展听取意见建议。

【李家超称明年制订香港氢能发展策略 目标2025年提出草案】

据香港电台11月30日消息，香港城巴与内地厂商共同研发，建造首辆双层氢能巴士及加氢站，香港特区行政长官李家超出席启动礼并试搭这款巴士。李家超致辞时提到，去年的《施政报告》提出，今年试行氢燃料电池双层巴士，今年再提出，明年要制订香港氢能发展策略，展开相关法例修订工作，目标为2025年提出草案。

【公司】

【午间公告：浙江交科下属公司预中标合计32.51亿元项目】

①浙江交科：公司下属公司交工路建、交工国际分别预中标G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第SG03标段、G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第SG04段投标，中标价合计32.51亿元。②乐歌股份：申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过。③苏州银行：发行不超过40亿元资本工具获得国家金融监督管理总局江苏监管局核准批复。④云南能投：公司持股52.51%的控股子公司云南省天然气有限公司的股东云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟向云南能投资本投资有限公司，协议转让云南省天然气有限公司47.49%股权，交易价格根据备案后的资产评估结果确定。公司拟放弃上述股权转让的优先购买权。

【汇成股份：公司封测业务价格整体维持稳定 预计明年仍将稳定】

汇成股份在机构调研时表示，2023年内公司封测业务价格整体维持稳定，预计明年年内整体价格仍将维持稳定，价格大幅向下波动的可能性较小，价格提升空间主要取决于产能供给、下游及终端市场需求情况等因素，公司将持续优化产品结构提升盈利水平。

【宇瞳光学：智能驾驶车载镜头穿透后有应用于长安汽车】

宇瞳光学在互动平台表示，智能驾驶车载镜头客户为Tier1，穿透后有应用于长安汽车。

【哈药股份：公司治疗成人呼吸道感染的产品有阿莫西林胶囊等】

哈药股份(600664)在互动平台表示，公司在产在销的用于治疗成人呼吸道感染的产品有：阿莫西林胶囊、头孢拉定胶囊、罗红霉素颗粒、克拉霉素分散片、头孢氨苄片、盐酸环丙沙星片、注射用头孢唑林钠等；用于治疗儿童呼吸道感染的产品有：阿莫西林胶囊、头孢拉定胶囊、罗红霉素颗粒、克拉霉素分散片、头孢氨苄片、注射用头孢唑林钠、注射用头孢他啶等。

【金固股份：目前公司已拿到DeepWay的订单】

金固股份在互动平台表示，公开信息显示，DeepWay是由百度与狮桥共同成立的，瞄准自动驾驶货运赛道，属于新能源重卡。据悉，DeepWay已签约落户合肥市肥西县，并计划在此进行自动驾驶技术的研发、测试及商业化应用，最终助力DeepWay完成年产10万台的新能源重卡智能化工厂目标。目前公司已经拿到DeepWay的订单。

【振华新材：碳酸锂下跌对利润的影响需综合考虑】

11月30日上午，振华新材(688707)在2023年第三季度业绩说明会上表示，碳酸锂下跌对利润的影响需要综合考虑，从长期来看，有利于降低产品成本、减少采购支出，但同时对存货管理、采购策略制定等提出考验。

【机构观点】

【华泰证券：品牌服饰板块库存更加健康 估值处于低位】

华泰证券研报指出，由于消费者信心仍然处于低位，预计品牌服装零售额在基数恢复正常后，品牌服饰板块2024年增速或将放缓。而企业库存相比一年前更加健康，2024年有望能轻装上阵。板块估值处于历史低位，有望在2024年得到重估。在此背景下，服饰公司需要进一步强化品牌价值传递，以及持续在产品研发和设计上为消费者创造价值。各公司或将更加专注于提质增效，推动利润增长，包括运营多品牌矩阵、增强单品牌价值、使用数字化工具进行精细化客户运营，以及实施国际化战略等。

【国金证券：存储复苏将带动上游材料需求】

国金证券研报指出，存储复苏将带动上游材料需求。存储芯片是半导体材料重要的使用场景，由于芯片结构的差异，部分半导体材料在存储芯片的用量会显著大于逻辑芯片，例如对于电子特气，在相同产能的情况下，存储芯片的气体用量比逻辑芯片的气体用量大2-3倍，前驱体的用量也是存储芯片更高，并且随着今年以后HBM、DDR5等高性能存储的起量，相关材料的内部结构也将发生变化，价值量有望提升，建议关注存储复苏对上游半导体材料行业的带动，相关标的：雅克科技、华特气体等。

【开源证券：供需双驱 看好白鸡景气抬升】

开源证券研报指出，供给端，2022年5月以来白羽鸡祖代海外引种缺口年末传导将至，商品代肉鸡供给收缩在即，海外禽流感疫情再度抬头持续扰动引种；需求端，第四季度步入消费旺季强化白羽肉鸡周期上行确定性。本轮白羽肉鸡价格周期上行已具备供需双驱先决条件，当前板块优质标的均处相对低位，配置价值显现。建议关注：圣农发展、禾丰股份、益生股份等。

【华创证券：关注具备品种优势 盈利稳定板材龙头】

华创证券研报指出，关注具备品种优势，盈利稳定板材龙头。考虑到2024年地产用钢需求仍将维持在低位，全行业需求或难以出现爆发式增长，需求侧在2024年仍将以结构性需求为主。工业用板材需求将好于建材。因此，板块个股中，或依然呈现出结构性机会。梳理2022年下半年行业景气度下行开始，依然可以实现稳定盈利的上市钢企，结合个股目前估值水平及分红能力，关注品种结构优，具备稳定盈利能力及分红能力，且估值仍然处于相对低位的公司（市净率不足1倍且有相对合理的市盈率），建议关注：南钢股份、宝钢股份、新钢股份等。

【光大证券：岁末年初的投资机会值得关注】

光大证券指出，岁末年初的投资机会值得关注。除了季节性规律之外，当前政策仍较为积极，各类稳增长政策在频频出台，随着政策效力的逐渐显现，未来经济数据也有望逐渐向好。此外，美联储加息周期或许已经结束，海外流动性未来也有望持续改善。多方面利好因素共同作用下，或将助力A股市场稳步回升，岁末年初的投资机会值得投资者关注。12月市场风格或出现切换，价值板块可能更值得配置。短期内“现实”或会呈现弱修复，而“情绪”可能会偏弱，因此未来市场大概率会处于“强现实、弱情绪”情景，市场风格或许会更加偏向价值。12月建议重点关注汽车、食品饮料、医药生物、石油石化、钢铁及商贸零售。

校对：王锦程