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10月限售股解禁2703亿元 环比减少一成多

2017-09-29 06:33 来源:证券时报网

西南证券 张刚

10月份,首发原股东限售股的解禁市值为1110.06亿元,比9月份增加了451.60亿元,增加幅度为68.58%。股改、定向增发等部分的非首发原股东解禁市值为1593.45亿元,比9月份减少了815.40亿元,减少幅度为33.85%。10月份合计限售股解禁市值为2703.51亿元,比9月份减少了363.80亿元,减少幅度为11.86%。10月份解禁市值环比减少一成多,目前计算为2017年年内第四高。10月份首发原股东限售股解禁市值占到全月解禁市值的41.06%,而9月份这一比例为21.47%,出现显著上升。

从整体情况看,和9月份相比,10月份限售股解禁的上市公司家数减少近五成,首发原股东限售股解禁市值增加近七成,非首发限售股解禁市值减少三成多,交易日数减少,单日解禁压力略有增加,单个公司的解禁压力增加七成多。10月份单日限售股解禁公司家数在10家以上的日期为10月9日的23家,10月16日的13家,10月30日的11家。

10月份,首发原股东限售股解禁的公司有43家,比9月份增加14家。股改限售股份、定向增发机构配售等非首发原股东部分涉及的公司有67家,比9月份的186家减少119家。其中,定向增发机构配售股解禁的有61家,股权激励一般股份解禁的有2家,追加承诺限售股解禁的有4家。

10月份,有34家创业板公司的限售股解禁,数量占月内解禁的109家公司的比例为31.19%,占682家创业板公司总数的4.99%。34家公司合计解禁市值为385.36亿元,为2017年年第三高,占当月解禁市值的14.25%。川环科技、博创科技、优德精密、和仁科技、古鳌科技、万集科技、集智股份、路通视信共8家公司的解禁股数为限售期为12个月的首发原股东解禁,飞凯材料、京天利、劲拓股份、花园生物、宝色股份、地尔汉宇、科隆股份、九强生物共8家公司的解禁股数为限售期为36个月的首发原股东解禁,14家公司为定向增发限售股解禁。解禁股数占解禁前流通A股比例最高的前三家公司分别为京天利、优德精密、古鳌科技,比例分别为228.31%、157.02%、136.49%。解禁市值最高前三家公司分别为飞凯材料、华昌达、九强生物,市值分别为46.41亿元、39.92亿元、35.79亿元。按2017年半年报和9月22日的收盘价计算,市盈率最高的前三家公司分别为全志科技、宝色股份、万集科技,市盈率分别为3198.20倍、1073.76倍、249.33倍。剔除业绩亏损的古鳌科技、沃森生物、京天利,31家创业板公司算术平均市盈率为215.06倍,20家高于50倍。

10月份,有31家中小板公司的限售股解禁,数量占月内解禁的109家公司的比例为28.44%,占883家中小板公司总数的3.51%。31家公司合计解禁市值为901.08亿元,为2017年年内第三高,占当月解禁市值的33.33%。崇达技术、和科达、黄山胶囊共3家公司的解禁股份为限售期为12个月的首发原股东解禁,电光科技的解禁股份为限售期为36个月的首发原股东解禁,奥瑞金的解禁股份为限售期为60个月的首发原股东解禁,23家公司为定向增发限售股解禁。解禁股数占解禁前流通A股比例最高的前三家公司分别为纳思达、电光科技、和科达,比例分别为253.23%、214.27%、156.73%。解禁市值最高前三家公司分别为纳思达、亿帆医药、二三四五,市值分别为148.28亿元、103.01亿元、85.69亿元。按2017年半年报和9月22日的收盘价计算,市盈率最高的前三家公司分别为芭田股份、和科达、高德红外,市盈率分别为311.17倍、186.39倍、134.88倍。剔除业绩亏损的武汉凡谷、纳思达,29家中小板公司算术平均市盈率为65.12倍,12家高于50倍。

10月份,包括首发原股东和非首发限售股解禁的109家上市公司中,解禁股数占解禁前流通A股比例在30%以上的有61家,占当月涉及解禁公司数量的五成多,在100%以上的公司有26家。其中,比例最高前三家公司分别是,重庆燃气的比例最高达到897.44%,其次是汇顶科技的410.32%,常熟银行的345.25%。109家公司中,限售股解禁的市值在10亿元以上的有61家公司。解禁市值最大的前3家分别为汇顶科技的189.43亿元、海航基础的175.94亿元、纳思达的148.28亿元。2703.51亿元的解禁市值中,沪市公司有1192.37亿元,深市主板公司有224.70亿元,深市中小板公司有901.08亿元,深市创业板公司有385.36亿元。深市中小板公司和创业板公司解禁市值合计占到全部的47.58%。沪市公司和深市主板公司解禁市值合计占到52.42%。

如果上市公司业绩不佳,或价值高估,遭到套现的可能较大。109家公司中,纳思达、武汉凡谷、广晟有色、惠而浦、古鳌科技、沃森生物、博瑞传播、京天利共8家公司2017年半年报亏损。全志科技、芭田股份、华映科技、万集科技、乐山电力共5家公司2017年半年报业绩同比大幅下滑。纳思达、惠而浦、博瑞传播、武汉凡谷、沃森生物、宝色股份共6家公司2017年三季报预计亏损。全志科技、芭田股份、万集科技、*ST弘高、和科达共5家公司2017年三季报业绩预计大幅下滑。按2017年半年报财务数据和9月22日收盘价计算,全志科技、赤天化、宝色股份、兰石重装、芭田股份、能科股份、万集科技等18家公司的股票市盈率在100倍以上,华测检测、集智股份、美盛文化、高鸿股份、捷顺科技、科隆股份等31家公司的市盈率在50倍至100倍之间。

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