1月份券商IPO承销保荐费环增75.6% 中金公司1.1亿元居首

2015-02-04 03:18 来源:证券日报 字号:12 14
    东兴证券启动招股,此次IPO拟发行不超过5亿股,上市券商队伍再扩容■本报记者李文

2015年的第一个月,券商投行业务就迎来了漂亮的开门红。同花顺iFinD数据显示,1月份,券商共计获得IPO承销与保荐费用7.5亿元,环比增长75.6%。值得一提的是,本周一,19家企业公布了新股发行申购计划,可以预计,2月份,券商的IPO承销保荐费用又将会是一笔可观的收入。

同花顺iFinD数据显示,今年1月份,48家券商主承销各类项目共计148单,环比减少23.7%;募资1060.7亿元,环比同比减少46%。中信证券、中信建投、国泰君安承销单数位居前三,分别是18单、13单、11单。148单项目中,主要有首发项目有22单(不排除联席保荐);非公开增发项目24单以及各类债券。

IPO项目方面收获最大的是国信证券,收获3单项目的承销与保荐费;兴业证券和中金公司各有2单项目;中信证券、国泰君安等16家券商各有1单项目。19家券商共计获得IPO承销与保荐费用7.5亿元,环比增长75.6%。1月份,获得IPO承销与保荐费用最多的是中金公司,达到1.1亿元。其次是国信证券,为7660万元。

另外,上周五,证监会核准了24家企业的首发申请,市场人士预计本批新股冻结资金估计在1.7万亿元-2.2万亿元。本周一,19家企业公布了新股发行申购计划。可以预计,2月份,券商的IPO承销保荐费用又将会是一笔可观的收入,实际上,这个良好的发展态势可能在今年全年都得到延续。

国泰君安分析师白晓兰预计,2015年发行新股企业数量或将在240家-350家,2010年我国新股发行量达到顶峰的347家,预计2015年如果股市整体向好,不排除新股发行量大幅提高,对市场来说,最为稳健的发行量在240家左右,这意味着消化依照现有规则提交IPO的公司存量可能需要3年的时间,所以为了缩短这个时间,年发行数量可能要达到325家左右,这样才能在2016年底消化掉依照老办法提交IPO的公司存量。

值得一提的是,拟上市券商东兴证券也在本周一公布了新股发行申购计划,上市券商队伍有望再添成员。东兴证券此次IPO拟发行不超过5亿股,占发行后总股本的19.97%,募集资金将全部用于补充资本金。目前,IPO排队的券商还有中原证券、银河证券、浙商证券、第一创业证券、国泰君安证券和华安证券。其中,第一创业证券拟登陆深交所中小板,其余均拟在上交所上市。东方证券首发申请已经在1月底获通过,东方证券是继东兴证券之后,2015年第二家过会的证券公司。

今年1月份券商承销募资额中,债券项目依旧是贡献大户,募资额占比超过60%。其中,中信证券、国泰君安、国开证券的募资额最高,分别为72.4亿元、54.8亿元、53.5亿元,承销的债券项目分别为15单、9单、7单。值得一提的是,除了中信证券之外,承销单数排名第二的是中信建投,为11单,不过其募资额为34.3亿元,排名第七。家数承销上市公司合计金额(万元)

机构名称承销联席保荐募集资金发行费用承销与保荐费实际募集资金

国信证券股份有限公司3099,207.6011,375.657,660.0087,831.95

中国国际金融有限公司21173,810.0012,593.5410,954.00161,216.46

兴业证券股份有限公司20128,458.109,717.566,883.90118,740.55

中信证券股份有限公司1043,407.006,460.654,600.0036,946.35

瑞银证券有限责任公司10181,600.006,136.984,537.50175,463.02

东北证券股份有限公司1043,180.804,989.644,200.0038,191.16

中国中投证券有限责任公司10103,039.604,922.063,952.0098,117.54

海通证券股份有限公司1041,200.005,202.373,600.0035,997.63

西部证券股份有限公司1026,725.004,025.003,300.0022,700.00

广发证券股份有限公司1036,740.004,270.903,000.0032,469.10

国泰君安证券股份有限公司1044,982.003,792.263,000.0041,189.74

国开证券有限责任公司1131,710.003,531.502,854.0028,178.50

中银国际证券有限责任公司10128,100.004,067.472,762.00124,032.53

华泰联合证券有限责任公司1039,960.003,900.002,697.6036,060.00

西南证券股份有限公司1020,430.003,683.172,690.0016,746.83

齐鲁证券有限公司1013,430.003,019.452,601.4510,410.55

东吴证券股份有限公司1018,023.603,736.642,400.0014,286.96

平安证券有限责任公司1029,674.302,990.972,200.0026,683.33

民生证券股份有限公司1016,401.602,150.001,500.0014,251.60

合计2211,220,079.60100,565.8175,392.461,119,513.79

1月份券商首发主承销统计情况

数据来源:同花顺iFinD制表:李文

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