重仓股大宗交易成交268亿元 基金年末调仓转战大蓝筹

2014-12-15 02:06 来源:证券日报 字号:12 14
    业内人士认为,近期市场风格转换,以及为年终冲刺排名,基金经理频繁调仓换股的可能性较大

■本报见习记者唐芳

11月21日以来,大盘强势上攻,截至上周末(12月12日)上证指数累计上涨19.80%,基金重仓股也随着这波上涨行情频频现身大宗交易平台。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,截至12月12日,11月21日以来的16个交易日里,233只基金重仓股现身大宗交易平台658次,占露脸大宗交易个股总数的66.38%,累计成交267.84亿元,占两市大宗交易总成交额的68.32%。

业内一位基金分析师表示,基金经理可能为年终冲刺排名,频繁调仓换股,同时,近期市场风格转换,低估值蓝筹崛起,基金经理也可能紧急调仓买入。

233只重仓股16个交易日

大宗交易成交267.8亿元

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯最新统计显示,截至12月12日,11月21日以来,沪深两市共有351只个股出现在大宗交易平台上,共计进行大宗交易976次,合计成交392.06亿元,日均成交额达24.50亿元。

需要注意的是,351只个股中涉及基金重仓股233只,累计现身大宗交易平台658次,占露脸大宗交易个股总数的66.38%,累计成交267.84亿元,占同期两市大宗交易总成交额的68.32%。上海一位基金分析师表示,基金可能为年终冲刺排名,频繁调仓换股,以防同业“砸盘”影响业绩。

具体看来,和佳股份在考察期内共计现身大宗交易平台14次,是露脸最频繁的基金重仓股。今年三季度末,和佳股份被16只基金合计持有7074.47万股,持股市值为16.18亿元。WIND资讯数据显示,该股10月以来累计上涨7.08%,若上述基金持股数量至今未发生变化,则受益和佳股份的股价上涨,重仓基金累计浮盈1.23亿元。

考察期内,登陆大宗交易的233只重仓股中,股价表现最好的是长江证券,16个交易日暴涨86.77%,10月以来更是累计上涨114.93%。三季度末该股被工银瑞信中小盘成长和21只指数型基金重仓,持股总数为1.67亿股,持股市值为11.42亿元。若基金持股数量至今未变,则受益长江证券近期股价上涨,22只基金账面共计浮盈28.18亿元。

此外,华泰证券广发证券英唐智控兴业证券10月以来均累计上涨超100%,考察期内他们分别登陆大宗交易平台7次、4次、1次和4次。

90只重仓股溢价交易

七成为主板股票

以折价交易为主的大宗交易平台,溢价成交格外引人关注。

《证券日报》基金新闻部记者发现,11月21日以来的16个交易日里,976次大宗交易中,共发生溢价交易231次,其中基金重仓股参与的有172次,占比达74.46%,涉及基金重仓股90只。

具体看来,这90只溢价大宗交易的基金总仓谷中,主板股票共计64只,占比为71.11%,其中,更有19只是作为低估值蓝筹代表的“601军团”股。而同期,以溢价形式参与大宗交易的中小板股票和创业板股票,分别为16只和10只。

具体看来,172次基金重仓股参与的溢价大宗交易的平均溢价率为3.65%,其中溢价率超过5%的交易共计52次,更有5次大宗交易的超过10%。其中,溢价率最高的是光大银行,该股在11月28日的两笔大宗交易的溢价率都高达10.14%,两次成交额分别为1.50亿元和299.21万元,而成交额较大的那笔交易,卖出方是机构专用席位,买入方是中信建投证券股份有限公司总公司交易部。三季度末,光大银行被10只基金合计持股6271.65万股。

此外,交通银行浦发银行和广发证券均有1次大宗交易的溢价率超过10%。进一步统计显示,172次溢价的大宗交易中,涉及券商股的共27次,涉及银行股的共32次。

值得注意的是,不仅高溢价率的大宗交易多发生在券商股和银行股,而且这些大宗交易的卖出方多是机构专用席位。统计显示,19次溢价成交且交易额在1亿元以上的大宗交易中,机构专用席位以买方出现的仅2次,而以卖方出现的共计5次。具体看来,11月21日,机构卖出招商银行3.02亿元,成交的溢价率为1.98%,当天机构还卖出贵州茅台1.53亿份,两次交易的接盘方均为招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部。数据还显示,11月21日当天,机构专用席位还分别卖出华夏银行、光大银行0.88亿元和0.85亿元,接盘方也同上。

统计显示,172次大宗交易中,机构以买方出现的共计23次,共计买入5.91亿元,以卖方出现的也有23次,共计卖出9.84亿元。

上述基金分析师表示,蓝筹行情凸显,一些机构借助大宗交易溢价套现,也有机构借此抢筹蓝筹股。目前距离2014年结束仅余13个交易日,基金跟随市场变幻的节奏,也加快了调仓换股的脚步。上海一家基金公司的投研人士也告诉记者,公司的基金经理现在已经不再热炒创业板,多数都调仓买入蓝筹股。

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